周三. 2月 1st, 2023

原文标题:2021年全球及中国宠物用品行业现状及趋势分析,宠物陪伴属性凸显,有望提升宠物用品需求度「图」

一、宠物用品概述

宠物用品特指专门针对宠物群体所研发、生产和使用的用品,主要包括牵引器、清洁护理、宠物窝垫、食用器皿、宠物服饰、宠物玩具等,细分品类较多。

宠物用品分类及简介

资料来源:公开资料整理

二、宠物用品行业产业链

宠物用品制造商处于行业中游,行业上游主要是纺织品、板材、塑胶、橡胶和金属等原材料的供应厂商。上游原材料供应商众多,行业内竞争激烈,整体来看宠物用品制造企业在原材料采购方面有一定的议价能力;行业下游是各种销售渠道,包括电商平台、综合超市和宠物门店等。

宠物用品行业产业链

资料来源:公开资料整理

三、全球宠物用品市场现状

1、市场规模

全球宠物用品市场规模快速增长。据统计,2021年全球宠物用品市场规模为445.55亿美元,同比增长9%,2017-2021年间CAGR达7.6%。

2017-2022年全球宠物用品市场规模

资料来源:公开资料整理

分地区来看,美国为第一大宠物用品市场,2021年市场规模达213.95亿美元,占比48.02%;其次为中国,2021年宠物用品市场规模为47.43亿美元,占比10.6%。

2021年各国宠物用品市场规模占比

资料来源:公开资料整理

2、宠物陪伴属性凸显

疫情以来,美国领养宠物的比例明显增加,美国人群领养宠物的意愿从2020年的6-7%提升至2022年的14%。新冠疫情下宠物陪伴属性以及情绪价值更为凸显,大多数宠物主将其视为家人或朋友,并通过给宠物购买胸背带、衣物等方式加强自身与宠物间的联系,有望持续提升宠物用品需求度,长期成长空间可观。

2020-2022年疫情下美国人群领养宠物意愿变化

资料来源:公开资料整理

四、中国宠物用品市场现状

1、宠物数量

宠物犬受各地养犬政策调整、需要较大活动空间影响增速不及宠物猫,宠物猫数量2018-2021年CAGR达12.6%。目前中国家庭养宠比率为22.8%,较英美仍有较大成长空间。

2021年中国宠物(犬猫)数量

资料来源:公开资料整理

2、宠物消费情况

宠物经济具备高粘性和消费刚性。据统计,2017-2021年中国单只宠物年均消费金额逐年上升,2021年为2216.3元,增幅为8.2%。

2017-2021年中国单只宠物年均消费金额

资料来源:公开资料整理

根据2021年中国宠物行业白皮书,犬用品中娱乐、洗护类用品渗透率较高,其中宠物玩具渗透率排名第一,达76%,其次为宠物窝垫(73.3%),洗液香波/护猫素(73%),项圈牵引绳(66.5%)。

2021年中国犬用品渗透率T0P7

资料来源:《2021年中国宠物行业白皮书》,公开资料整理

猫用品中除猫砂为刚需(渗透率达87.8%),玩具、笼舍等渗透率亦位于前列,其中宠物玩具排名第二,渗透率为(84.8%)。犬猫用品种中,娱乐类用品渗透率均位于前列,表明宠物与主人的关系更加紧密,宠物用品作为饲养者与宠物交流的重要道具,其市场规模预计会不断增加。

2021年中国猫用品渗透率T0P7

资料来源:《2021年中国宠物行业白皮书》,公开资料整理

3、宠物主需求

宠物玩具方面,消费决策因素稳定,集中在安全性和功能性,其中产品材质安全性和功能性关注度集中,2021年占比分别为68.8%以及67.6%,分消费群体看,95后更关注功能性和耐用性。

2021年宠物玩具消费决策因素占比.

资料来源:公开资料整理

宠物牵引用具方面,功能性影响最大,占比63.5%,其次为牵引绳的材质(占比54.1%),产品的规格(占比53.3%),分消费群体看,年轻宠物主对功能性和耐用性的关注均高于平均水平和其他人群。

2021年宠物牵引用具消费决策因素占比

资料来源:公开资料整理

政策支持宠物牵引用具成养宠刚需产品,于年轻犬主人中渗透率更高。《中华人民共和国动物防疫法》(2021年修订)将携带犬只出户佩戴犬牌并系犬绳列为强制事项。分消费人群看,年轻群体中项圈牵引绳产品渗透率更高,根据2021年中国宠物行业白皮书数据,95后犬主人中项圈牵引绳渗透率达74.2%,90后中渗透率达67.5%,均超过60后犬主人中渗透率,随着宠物主群体年轻化、收入高端化,未来宠物牵引用具有望成为增速较快的宠物用品品类。

2021年项圈牵引绳各年龄段消费群体渗透率

资料来源:《2021年中国宠物行业白皮书》,公开资料整理

五、全球宠物用品市场竞争格局

全球宠物用品市场竞争格局较为分散,以国际品牌为主。由于宠物用品覆盖面广、细分品类多,全球宠物用品市场竞争格局较为分散,宠物用品的领先企业仍以国际品牌为主,截至2020年中央花园和宠物公司凭借高质量的宠物用品跻身市场前列,占据3.80%的市场份额;德国拜耳凭借宠物护理用品占据3.50%的市场份额。

2020年全球宠物用品企业竞争格局

资料来源:公开资料整理

六、宠物用品行业发展趋势

1、宠物用品细分市场迅速发展

中国消费者对于宠物用品的需求不断增加,从而促进了宠物消费规模的增长,推动了行业细分领域的不断增加。调研数据显示,在中国宠物用品的细分市场中,宠物日用品占38.8%、宠物清洁护理用品占38.2%,宠物服饰出行用品占16.9%。现阶段养宠人士除了在满足宠物的基本生理需求之外,还特别注重宠物的清洁护理、娱乐打扮等,这些新品类正在成为宠物用品的新增长点。

2、宠物用品智能化发展

据统计,2022年1-5月京东智能宠物玩具购买量同比增长80%,智能饮水机购买量同比增长84%,智能喂食器购买量同比增长115%,智能猫砂盆搜索量同比增长267%。数字化、智能化升级已成为中国宠物用品行业未来的发展趋势,小米、美的、海尔等科技领域巨头跨界入局宠物用品行业,也给智能用品品类带来新的增长点。

3、积极布局全渠道运营

根据相关数据显示,72.1%的消费者购买宠物产品来自线下宠物店,64.4%来自电商渠道。宠物行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点,线上渠道成为宠物行业最为重要的销售渠道。受疫情影响,宠物主更愿意在促销期间囤积宠物食品和用品。从宠物行业的长期发展趋势来看,全渠道运营是宠物行业发展的基础。对品牌而言,线下渠道是宠物企业打造品牌效应的基础,通过建立良好的品牌形象,可以通过线上渠道进行营收规模的放大。

原文标题:2021年全球及中国宠物用品行业现状及趋势分析,宠物陪伴属性凸显,有望提升宠物用品需求度「图」

华经产业研究院对中国宠物用品行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国宠物用品行业市场调查研究及投资战略研究报告》。

作者 UU

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