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Part1 市场趋势1. 供给环境趋势
（1）国内供给市场
① 近年来我国跨境商家在发生结构性分化：
跨境卖家结构分化特点
② 美国即将实施进口商品税收限制政策，中国出海企业税务成本增加，海外仓布局重要性或将提高。
1) 该份政策带来的最大影响，是跨境电商企业将不能再享受“进口到美国的商品总额不超过800美元，可以免税”的资格，企业税务成本增加无疑将导致价格竞争力的下降。
2) 据美国海关最新统计数据，今年一季度，有1.65亿个包裹通过空运以“免税模式”进入美国境内。另有数据显示，目前中国出口到美国超10%的商品都利用了800美金的最低免税额政策进行避税。但在十年前，这一比例远低于1%。业内统计显示，约有80%的独立站卖家使用直邮小包的模式。
3) “没有海外仓备货、使用直邮小包物流方式的跨境卖家，是此次税收政策调整的最直接的‘受害者’。当然，还有一些大的贸易商将大订单拆分成多个小件以避税的，这个空子也没法钻了。”
4) 也有部分声音称，此次新政实施可能会利好海外仓的发展——如果直邮小包从成本和时效上都不再有优势了，海外仓会成为更多人的选择。
（2）海外供给市场
① 美国豁免东南亚太阳能电池板进口关税。
1) 目前美国太阳能电池板和零部件有80%源于东南亚四国。
2) 而东南亚上述国家的光伏组件企业主要为中资企业，从分工来看，中国负责光伏组件的设计研发，东南亚国家负责光伏组件的生产与出口。
3) 美国阶段性关税豁免的新措施，将使大量在东南亚的中资企业加快恢复对美国光伏组件出口，还可能在两年内出现一定报复性抢购和屯库需求。
② 6月摩根大通全球制造业PMI指数降至52.2，创22个月新低，全球制造业需求仍在走弱。
③ 东南亚供给转移分析：本质是“转口贸易”，2B商家可把握出口东南亚机遇
1) 除去资源禀赋类行业，鞋服及配件（鞋服类）、家具及零件（家具类）、电气机械（电机类）、电信设备（通信类）这四大品类是东南亚5国制造业最主要的出口品类，也是欧美日韩从中国进行供给转移的主要品类，4大品类东南亚5国承接约530亿美元规模，其中越南是绝对承接主力。2) 东南亚在承接海外订单的同时，也扩大了中国原材料与零配件出口东南亚的份额。东南亚5国从中国进口原材料及零配件份额已由2010年的5.7%上涨至11.8%。3) 大量在东南亚工厂需要中国的原材料、零配件出口，以及中国机械、技术服务等配套产业完成生产。根据云启一线访谈，目前中国在东南亚设厂的厂主，其上游贸易商大部分在国内，下游客户在海外，东南亚工厂主要完成最后一步的生产组装工序，实质是“两头在外”④ 美国零售商清库存运动仍在继续。
1) 目前在清的库存中有些甚至是去年圣诞节的商品。不过，对于此前订单量好、爆发力强的品类如庭院用品及服装类，零售商们表示仍然看好，称只是目前销售时机不对，未来订单量会回归平稳。2) 美国零售商清库存意味着当地消费者更有机会从本地获得具有折扣的商品，对其他平台及渠道的销售会产生一定影响。尽管海外消费者已经形成了网购的习惯，但在消费能力受限的情况下，低价、时效快的产品将更受其青睐，像沃尔玛、梅西百货等零售商的本土优势得以凸显。（3）商家经营趋势
① 制造企业运营现状：e-works调研数据显示，疫情对各区域60%～80%的制造企业造成负面影响，采购原材料和零部件不能及时运达的问题最为突出，国际买家订单有减少或转移的情况的企业占比51.4%。
② 品牌卖家Prime会员日提供大幅折扣意愿下降
1) 根据 Bobsled Marketing上周发布的研究显示，在对相关60个品牌的抽样调查中，有22%的人表示与去年相比，他们的折扣将有所减少，这些卖家主做的品类包括杂货、化妆品、服装、电子产品和婴儿用品。2) 受供应链和通货膨胀影响，很多品牌表示他们也在成本方面面临着很大压力。为了减少或抵消成本，此类企业有时会选择将成本转嫁给买家。因此这些品牌方提供较大折扣力度的意愿度较低。3) 在部分品牌卖家不愿意提供较大折扣方面，也有观点认为积压库存的卖家刚好与之相反，他们或许更愿意提供较大的折扣，但同时也会极大的牺牲利润。2. 海外需求趋势
（1）需求方向和变化
① 消费需求减弱大趋势下，低价并不是唯一解法
1) 通胀下，消费者会“更多地”寻求高性价比的商品，比如即使削减开支，但不得不满足孩子们的需求，为他们购买玩具，体育用品等。
2) 比起宣传花哨的款式和设计，商品的质量和耐用性更能让消费者动心，因此一些零售商和品牌商也在考虑调整产品的定位，并为需求变化制定营销计划，比如关注服装的质量，突出产品的耐用性（即使经过多次洗涤循环，T恤的质量仍能保持不变，并开始提供终身保修服务等）。
3) 通货膨胀还让消费者变得失去安全感，难以安心，品牌可以从缓解这些焦虑感出发，来和消费者建立更深的关系。“想一想怎么给你的品牌提供附加价值，这样人们就会减少在别的地方的开销，优先考虑你的品牌或你的产品。”
② 时尚和服装类目仍是全球电商市场重要支撑
1) 2022年第一季度，全球电商市场的商品交易总额（GMV）同比增长了3%，而时尚和服装类目商品这一数据增长了19%。
2) 从平均订单量来看，全球电商市场的订单量增长了3%，但是时尚和服装类目商品的订单量增长了13%。
3) 2022年第一季度北美电商的商品交易总额（GMV）与上季度相比增长了2%，平均订单价值增长了3%，总订单下降了1%。不过，时尚和服装类目的GMV比2021年第一季度增长了24%，而平均订单量和总订单量都增长了13%。
4) 第一季度亚马逊平台时尚和服装类目产品的GMV增长幅度达到了321%，订单增长了276%。
（2）趋势品类
① 6月亚马逊热搜及热销产品的跟踪
1) 女士裙装：回归社交场所且夏季到来，“2022年女性夏季连衣裙”、“女士长裙”、“女士太阳裙”和“女士婚礼宾客礼服”各类裙装登上了亚马逊服装类目热搜排行榜。此外，“白裙女性”和“孕妇装”也成为热门搜索。纵观女士服装热搜趋势，小众独特成为美国女性消费者最常见的搜索关键词。
2) 夏日泳装：其中，“连体泳衣”、“tankini泳衣”和“加大码泳衣”占据了女式泳装的搜索列表，“女性泳装罩衫”也位列其中。而男士泳装则相对简单，“男士泳裤”是唯一出现在与男士泳装相关的热门搜索中的关键词。
3) 夏季必备：由于沙滩等户外活动的增加，“防晒霜”和“太阳镜”也成为美国消费者夏季旅行和娱乐的必备品。6月，“sunglasses women”和“sunglasses men”都登上了亚马逊搜索的榜首。“迷你冰箱”、“冷却器”、“水瓶”、“遮光窗帘”等传统降温产品在6月的搜索量飙升。
4) “鲨鱼”凉鞋：比起普通的凉鞋，消费者更关注一些有趣的新款式。6月，“凉鞋”登上热搜排行榜，“Birkenstock sandals women”成为品牌焦点。此外，“鲨鱼”“鳄鱼”等水生生物类装饰引起消费者的广泛瞩目，“crocs womens”和“crocs mens”均成为热门搜索词。可见，无论男士女士，人们对于新奇事物总是抱有极大的兴趣。
5) 庭院活动：由于室内更加闷热，美国人逐渐增加庭院活动。“泳池”、“泳池玩具”、“太阳能户外灯”、“户外家具”、“户外地毯”、“吊床”等庭院家居产品不仅成为热搜关键词，还成为亚马逊上的季节性热销产品。
6) 旅游用品：今年各国纷纷宣布解锁疫情，由此重燃旅游热火，于是“行李箱”、“移动电源”和“便携式充电器”等又重回亚马逊的热搜榜单。此外，“女式压力袜”也成为旅游产品的热搜关键词。
7) 家庭美甲：2022年6月亚马逊出现了一个新趋势——家庭美甲。从“凝胶指甲油”到“可拆卸式指甲”“穿戴式美甲”等美甲贴片的变化，意味着许多消费者开始选择自己做指甲。
② 玩具类：
1) 玩具产品的销售热度相对稳定。数据显示，2022年前四个月，美国玩具行业的美元销售额增长了1%。不过，单位销售额却下降了 6%。平均售价在11.17美元左右，增长了7%。
2) 在增速较快的品类方面，户外和运动玩具排在首位，其销售额达到13 亿美元。益智探索类和其他玩具的增长率为26%，毛绒玩具也排名靠前，增长率为22%。
③ 3C类：
1) 2022年Q1印度的电子3C产品需求增长领先所有国家，整个品类搜索量增长超过35%，在印度市场搜索量增长最快的类别包含家庭影音、可穿戴技术、洗衣机和家电。相比之下，欧盟和北美等大型成熟市场的电子3C产品在2022年的搜索增长最少。
2) 从全球产品角度来看，2022年电子3C产品的销量主要来自两大品类——家庭影音和厨房用具。Q1的赢家则是VR、可穿戴设备和3D打印机，包含这类新技术的产品搜索量增长最快。
④ 家电类：
1) 亚太地区目前仍是全球最大的家电市场；受到疫情影响，欧美家电市场正在迅速线上化，小家电客单价远高于发展中国家。
2) 欧美市场中，越是传统的品类，如母婴家电、保健个护，品牌的壁垒与垄断程度越高，而新兴品类，如宠物家电、厨房家电中的空气炸锅，行业分散程度更高，新品牌突围机会更大。
3) 小型便携、智享生活、多功能集成，是小家电产业在未来设计与生产的三大核心趋势。
a. 小型便携：“大型设备小型化、小型设备无线化”一直是全球家电发展的重要方向。小型化主要体现在不降低产品使用功能、体验的情况下，对产品的体积和重量进行优化、升级。无线化则主要体现在产品使用上，用户可以随时随地使用产品。具体的品类中，水牙线增速增快，达到100%，小型吸尘器和小型洗碗机均有 50% 左右的增速；除螨仪、扫地机器人和挂烫机类目产品位居第三增长梯队，也有非常可观的市场空间。
b. 智享生活：目前全球小家电的智能化进程开始高歌猛进，产品搭载语音 / 手势控制、支持 APP 互联、可自定义功能模式、一键操控、智能管理、随时随地分享等，已成为了当今产品创新的最主要热点。增长速度较快的品类如智能温湿度计、智能家用监控设备、智能外扩插座等。
c. 多功能集成：单一功能的家电逐渐向多功能或复合功能发展，是家电产品升级的必然方向之一。对消费者而言，多功能集成化的家电产品性价比更高，同时还能轻松化解收纳空间的难题。高增长类目中，美国的食品搅拌机和电动辅食料理棒涨幅分别为1146% 和 411%；英国电蒸锅和多士炉的涨幅分别为1450% 和1036%。德国的个人清洁器；法国和意大利的按摩器材；西班牙的家庭清洁电器涨幅靠前。
⑤ 速卖通夏季大促十大爆款（增速超过10倍的商品）
研磨咖啡机、手机、sup充气站立式浆板、筋膜枪、露营灯、游戏本、轻质跑鞋、蓝宝石腕表、无人机、激光测距仪。
3. 跨境物流趋势
(1) 海外港口堆积集装箱总量不断攀升
① 目前船舶停靠在洛杉矶港口的平均等待时间约为6.1天，25%的货物在码头堆场滞留了9天或更久。而当货物卸下之后，空的集装箱还会在港口停放一个星期或更长时间，才会有人取走。
② 截至本周二，LA港的码头共有82,640个进口集装箱，集滞期超过九天或更长时间的集装箱高达30206个，这与2月份的低位相比足足上涨了超100%。虽然集装箱总量较去年高位降低14%，但整体趋势仍不断趋于上涨，未来短时间内港口堆场集装箱量或将达到峰值。
③ 卡车车架不匹配，卡车运输效率降低，加长了等待时间，导致大量集装箱堆放在美西港口加剧了港口拥堵。
(2) 海运价格松动，未来走势仍可能继续下降。
Part2 玩家动态(1) TikTok：意图通过仓储计划打通英国市场，但底层的品类和用户消费习惯匹配问题仍没有明确解法。
① 计划在英国市场启动“Aquaman”仓储计划，
1) TikTok 英国电商业务开展一年多，50%的交易总额来自跨境电商业务，这也意味着有大量商品需要从中国寄往英国。TikTok方面表示，公司目前没有在欧洲推出购物功能的计划，仍将仅专注于使该功能在英国获得成功。
2) 此次TikTok效仿亚马逊的FBA仓模式，把部分销售稳定的商品提前储存至英国当地仓，以缩短跨境物流时间（据了解，TikTok 电商从中国发货至英国的物流时间最少需要10 – 15天，多则需要一个月以上。根据内部测算，海王计划能够将平均履约时间缩短到3 – 5天）。
3) 但业内人士称，TikTok 电商上目前畅销的仍然是 “神奇小百货”、“义乌小尾货” 这类低价日用商品。尽管它们品类多，但每一种货品的需求量却不大。主播们也倾向于不备货，而是卖多少发多少，减少投入的风险。
4) 推进海外备货仓的同时，TikTok 电商也在国内同步建立仓储中心，这将省去商家从发货至跨境转运点的时间。
② 在印尼站App测试Shop功能一级入口
通过“Shop”标签，TikTok 上的品牌找到了一个在平台内与用户建立联系的新途径，TikTok 也很乐意不断寻找新的商业机会。
③ 美联邦通信委员会成员要求苹果、谷歌应用商店移除TikTok，目前Alphabet、苹果和TikTok方面还未对该请求作出回应。TikTok 一方面在加紧将美国用户数据转移至甲骨文云，另一方面对外表示正在制定“德克萨斯计划”（Project Texas）来加强美国用户的数据安全。
④ 测试将直播限制在18岁以上观众的功能。
(2) Amazon
① 加快进军QVC式直播购物市场计划
② 亚马逊官方选品工具——“商机探测器”正式上线。
(3) Meta
Facebook更新两大功能：群组侧边栏、直播添加评论审核机制
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