政策 / 指数晴雨表：
1、我国跨境电商进出口规模首次突破 2 万亿元人民币
6 月 17 日，海关总署在 2023 年中国 · 廊坊国际经济贸易洽谈会国际跨境电商发展论坛上发布 2022 年中国跨境电商进出口情况。2022 年，中国跨境电商进出口规模首次突破 2 万亿元关口，主要呈现出 ” 进出口规模再创新高、贸易伙伴更趋多元、消费品占比进一步提升、业态发展头部效应明显 ” 等新气象，为中国外贸发展不断注入新动能。
海关总署数据显示，2022 年中国跨境电商进出口规模首次突破 2 万亿元人民币，达 2.1 万亿元人民币，比 2021 年增长 7.1%，中国跨境电商进出口规模占全国货物贸易进出口总值的 4.9%。
2、马士基带头降价，海运价格战或将开打
马士基 6 月 13 日宣布亚洲至美西港口的运费下降 350 美元，每 FEU 的运价自 1200 美元降为 850 美元。6 月 14 日，马士基推出盐田 – 美西每大箱 861 美元外加 70 美元文件费的特惠价。
受马士基降价的影响，现货市场运价应声下跌。运价从原先的 1150-1250 美元跌至 1000 美元。部分公司继续留守 1100 美元的卡位线上。
马士基降价与当下货运市场需求短缺直接相关。不过，价格战开战的情况也有航线区别。此次马士基降价的航线，主要集中在美西航线，在马士基的运力布局中不占核心位置。但未来马士基是否会将降价范围扩大至美东航线仍有待观察。
上海航交所公告显示，截止 6 月 16 日，上海出口集装箱运价指数再度下跌至 934.31 点，下跌 45.54 点。四大远洋航线全部下滑，远东到美西和美东运价跌幅都超过 13％，跌势颇重。
3、欧盟《新电池法》将对中国电池企业产生一定影响
欧洲议会在本周以 587 票赞成、9 票反对、20 票弃权的结果，通过了去年 12 月与欧洲理事会达成的一项关于《新电池法》的协议，在经过欧洲理事会的正式批准后，该项法规将正式生效。这项协议对电池产品的可持续性等指标作出了更严格的要求，并且欧盟成员国将以统一的方式对电池进行管理。自 2024 年 7 月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，并在 2027 年 7 月达到相关碳足迹的限值要求。而作为中国电池产品出口的主要市场，该项法规在欧洲生效后将对中国的电池企业产生一定影响。
4、受供应链中断影响，全球中间品出口下降
6 月 12 日，世贸组织网站发布最新统计分析，受地缘政治紧张、大宗商品短缺、能源价格高企和消费疲软等因素影响，2022 年第四季度，全球中间产品出口同比下降 10%， 占国际贸易份额降至 47%，低于过去十年 50% 的平均水平， 几乎所有地区均受到影响。亚洲降幅 15% 最为显著。其中， 中国香港高科技元件出口下跌 42% 至 75 亿美元。欧洲中间品出口下降 9%。美洲所受影响较小，北美和中南美洲降幅 仅为 2% 和 0.1%。 全球贸易呈现类似趋势，地区内部和地区间贸易量 2022 年第四季度出现下降。亚洲内部贸易下降 16%，欧洲 内部工业投入品贸易减少 10%。可能出于减少排放考虑，中国半成品金属制品 ( 钢铁产品 ) 出口同比减少 2/3 至 3.21 亿美元。
热门行业观察：
1、2023 年全球锂电池市场规模将达 230 亿美元，年复合增长率达 14%
随着新能源汽车销量爆发式增长，市场对锂动力电池的需求持续攀升。据了解，2022 年全球新能源车动力电池使用量 517.9GWh，同比增长 71.8%，其中中国企业的份额超过一半；2022 年全球储能电池出货量 122.2GWh，同比增长 175.2%，大多数供应商也来自中国。
另据公开资料显示，到 2023 年，全球锂电池市场规模预计将达 230 亿美元，年复合增长率达 14%；同时，锂电池行业从业人员数量也将迎来增长，到 2023 年预计将带动 25 万人就业，年均增长率为 11%。
然而，锂动力电池因存在较高安全风险，跨境运输将面临复杂问题。锂电池作为化学危险品跨境海运，需要先向向海关、海事局申报，再跟船公司订危险品舱位，还要出具空运 / 海运运输鉴定报告，并完成目标国家对锂电池的认证，运输周期明显长于一般货物，甚至一些细节问题也可能导致锂电池被海关扣货。
平台动态一览：
1、亚马逊公布其全球首个集成第三方跨境头程物流解决方案
6 月 13 日，亚马逊跨境承运伙伴方案（Amazon SEND）宣布正式向中国卖家开放。这是亚马逊推出的全球首个集成第三方跨境头程物流解决方案，将为跨境电商卖家提供一站式跨境头程物流服务。
跨境电商卖家可直接在亚马逊卖家平台使用该服务，由第三方承运商提供稳定可靠、高效价优的端到端跨境头程物流体验。目前，该服务已上线空派入仓模式，并面向中国、印度、越南、泰国、墨西哥、英国、德国等 7 国跨境电商卖家开放，可以运送至位于美国、英国、日本、沙特、阿联酋等地的亚马逊运营中心。
随着亚马逊跨境承运伙伴方案（Amazon SEND）所提供的第三方空运服务的上线，将与现有的亚马逊全球物流（AGL）所提供的自有海运服务相互补，从而为不同类型的跨境电商卖家提供更加全面的跨境头程物流选择。
据悉，第三方承运商可以将其服务整合到亚马逊卖家平台的货件创建工作流中，卖家能够一站式地享有从创建货件、上门提货、出口报关、跨境运输、目的国进口清关、到送仓的整合头程物流服务，全程物流轨迹线上可追踪，明确运输时效，可以实时掌握货物动态。此外，亚马逊跨境承运伙伴方案（Amazon SEND）还能够提供便捷入仓服务、以及比同时效产品低 5%-20% 的优惠价格。
2、未来 TikTok 将投资在东南亚数十亿美金，推动当地电商等数字生态发展
近日，TikTok CEO 周受资参加东南亚论坛中表示，未来几年，TikTok 将向印尼和东南亚地区投资数十亿美元。
TikTok 在发布的一份声明中指出，该公司将在未来三年内投资 1220 万美元，以帮助该地区的 12 万家小型企业通过其平台将业务转移到线上，包括为农村和郊区的中小企业提供补助、数字技能培训、信贷等形式。
另一方面，TikTok 将会同东南亚各地的各种组织合作，以发起提高环保意识和推进网络普及等方面的倡议。并且，TikTok 还将与东盟基金会合作，以推出相应的社会企业发展计划，从中为 20 家东南亚社会企业提供高达 32 万美元的种子资金。TikTok 逐步从内容型短视频平台发展为包括电商在内的综合型数字平台，其电商业务在东南亚增长迅速，并正在发力英美市场。
3、极兔速递赴港IPO，2022 年在东南亚处理 25.13 亿件快递
近日极兔速递向港交所提交上市申请。申请资料显示，2020 年和 2021 年，极兔速递分别产生净亏损 6.64 亿美元、61.92 亿美元。2022 年，极兔速递的收入达到 73 亿美元，净利润为 15.72 亿美元。
值得注意的是，虽然在东南亚市场，2020 年至 2022 年期间，极兔速递已经能实现经调整 EBITDA 层面盈利，但在中国市场，极兔速递还是亏损状态。
2020 年，极兔速递在全球的包裹量为 32 亿件，2021 年飙升至 105 亿件，2022 年增长至 146 亿件，2020 年至 2022 年期间，极兔速递在全球完成交付的包裹量年复合增长率达到 112.3%。
其中，2020 年至 2022 年在东南亚境内派件包裹量分别为 11.54 亿件、21.61 亿件、25.13 亿件，市场份额分别为 16.4%、22.3% 以及 22.5%。极兔成为东南亚 2022 年市场份额最高的快递公司。
极兔速递认为，未来快递业务的重心依然是电商件，其认为，中国和东南亚以及新拓展的沙特阿拉伯、阿联酉、墨西哥、巴西和埃及市场，未来快递业务量还将增长，为其业绩增长提供外部空间。
新兴市场变动：
1、预计 2028 年东南亚电商总GMV突破两千亿
近日 Momentum Works（墨腾创投）发布东南亚电商报告。报告显示，2020 年到 2022 年，东南亚电商总 GMV 增长了 1.8 倍，总额约为 1000 亿美元。报告预测，到 2028 年，东南亚电商的总 GMV 预计为 1750 亿美元至 2320 亿美元。
2022 年，东南亚电商受到部分影响，但依旧保持良好增长。2022 年东南亚 Shopee、Lazada、Tokopedia 等 9 个领先电商平台总 GMV 达到 995 亿美元，是 2020 年的 1.8 倍。其中，Shopee 的 GMV 为 479 亿美元，接近总 GMV 的一半，排名第一；Lazada 紧随其后，GMV 为 201 亿美元，位居第二。
2、沙特与中国共签署超过 100 亿美元的投资协议
当地时间 6 月 12 日下午，为期两天的中阿合作论坛第十届企业家大会在沙特首都利雅得闭幕。大会期间，中阿企业家沙特与中国共签署超过 100 亿美元的投资协议，涉及技术、可再生能源、农业、房地产、金属、旅游和医疗保健等领域，其中沙特与华人运通签署的协议占了投资总额的一半。部分投资合作如下：
沙特投资部与中国开发自动驾驶技术和电动汽车的华人运通（Human Horizons）签署价值约 56 亿美元的谅解备忘录，双方将成立合资公司，在汽车研发、生产及销售领域展开合作；
沙特企业与总部位于中国香港的中环国际集团达成了一项 5.33 亿美元的协议，将在沙特建立一家钢铁厂；
沙特 ASK 集团与中国地质矿业总公司签署 5 亿美元的合作协议，旨在开发、融资、建设、运营阿拉伯半岛的铜矿项目；
沙特投资部、工业部、矿产资源部与森大集团（Sunda Manufacturing）达成了 1.5 亿的交易意向，包括生产烧碱、氯及其衍生物、聚氯乙烯（PVC）等产品；
沙特铁路 ( SAR ) 与中国中车（CRRC）签署了 2.5 亿美元的协议，拟用于为沙特制造火车车厢和车轮；
Al- Safwah 建筑有限公司、中国葛洲坝集团国际工程有限公司和 Top 国际工程公司阿拉伯有限公司签署了一项 2.66 亿美元的框架协议，用于在沙特进行建筑施工；
沙特投资部与香港安卓软件开发商嗨宝贝科技（Hibobi Technology Ltd.）签署 2.66 亿美元协议，拟合作开发旅游等领域的应用程序。
全球消费洞察：
1、全球消费正在呈现两极化特点，消费者更注重全方位的健康
近日利乐全球市场副总裁 Julia Luscher 表示，消费正在呈现两极化特点。她指出，受到市场通胀的影响，消费者渴望花出 ” 聪明的钱 “，以更加灵活、理性的方式应对生活。一方面，在日常消费上，消费者更愿意选择大众价格段的产品，另一方面，消费者也倾向于在有价值和溢价的产品上付费，因为他们有悦己、自我犒赏方面的需求，这也为企业带来增长机会。
此外，通过对全世界 10 个国家 5000 名消费者调研，利乐发现，有 70% 的消费者同意‘在疫情过后，健康的重要性与日俱增’，74% 的消费者同意‘心理健康和身体健康同等重要’，另有 70% 的受访消费者认为‘健康的饮食能使我感觉良好’。”（本文首发钛媒体 App）
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