内容摘要
核心数据：
◎ 截至2021年10月31日，商业数字化行业77家上市公司市值合计3897.3亿，10月平均跌幅0.18%。其中新文化月涨幅最高，达57.3%，联络互动跌幅最大，10月股价下挫15.8%。
◎沪深市场中，商业数字化板块超半数公司小幅下跌，平均跌幅6.8%，相比上月跌幅有所下降；港股市场涨跌参半，总体表现比较平稳，涨跌幅均未超过10%；美股市场上的6家公司有涨有跌，其中容联云和极光股价下跌约12%，爱点击上涨25%。
◎ 2021年10月，中国商业数字化行业融资规模总额达35.9亿元，融资次数共计15次。慧策是本月商业数字化赛道融资金额最高的企业，其10月进行的D轮融资金额达3.12亿美元。
目录01. 上市公司分析1.1 10月总体情况分析1.2 上市公司市值变化02. 非上市公司分析2.1 10月总体情况分析2.2 10月国内投融资事件2.3 10月国外投融资事件
03. 报告申明
上市企业1.1 总体情况分析
截至2021年10月31日，商业数字化77家上市公司市值合计为3897.3亿，其中，微盟集团为市值最大的公司，市值达255.5亿。该板块10月平均跌幅为0.18%。从总体上看，商业数字化板块正在从上月的回调中走出，本月双11预售的火爆进行和即将到来的购物旺季也让商业数字化行业受到了更多期待和关注。美股方面，纳斯达克指数10月累计上涨约7%，在全球放水大环境下屡创新高，在大盘影响下商业数字化板块表现良好，10月份平稳上行。即将到来的11月是美国传统购物旺季，强劲消费支出不仅会提振市场信心，也会助力商业数字化板块相关公司业绩增长。港股方面，十一长假过后恒生科技指数反弹上扬，商业数字化板块公司涨跌各半，且涨跌幅均在小幅范围内，总体表现比较平稳。其中行业龙头微盟集团在10月进行了13次股票回购，体现了其管理层对公司业务和前景的充分信心。港股该板块14家公司中上涨的有7家，汇量科技上涨5.58%，福禄控股上涨7.01%，微盟集团上涨6.91%。下跌的公司中，蓝色光标下跌10.85%，利欧股份下跌9.16%，其中也不乏前三季度涨势迅猛公司的身影，比如艾德韦宣集团10月下跌8.5%。作为细分领域龙头，艾德韦宣上半年实现营收3.85亿元，同比增加436.5%，净利润达3850万元，前三季度股价涨幅84.3%。目前股价下挫属于短期回调，从过往年份数据来看，艾德韦宣集团上半年收入往往占集团年收入40%左右，下半年占60%，所以未来随着旺季的来临，艾德韦宣集团的业绩表现仍然值得期待。国内商业数字化板块企业相对跌幅较大，但相比9月跌幅有所缓解。其中新文化涨幅最高，达57.3%，联络互动跌幅最大，下挫15.8%，其余企业跌幅均未超15%，整体来说小幅震荡的企业偏多。新文化主要从事户外LED大屏幕媒体运营所拓展线上线下媒体运营、媒体资源开发和发布业务，本月新文化与其关联方共同投资6.02亿设立上海新文化企业管理中心来打造专业化的大文娱宣发平台并为客户提供全案营销服务方案，带动了股价较快上涨。本月微盟继续保持商业数字化板块市值第一，其10月累计回购13次，同时加速布局跨境电商业务。继微盟发布跨境独立站产品ShopExpress进入跨境电商领域后，微盟宣布与菜鸟国际、马帮ERP两大行业头部服务商达成合作，拓展丰富的微盟云服务生态助力商家跨境业务，这标志着微盟国际化战略再下一城。在未来发展方面，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“加快推动数字产业化”“推进产业数字化转型”，可以看到未来商业数字化板块发展仍然值得关注。
1.2 上市公司市值变化
*星期六股份有限公司10月非公开发行股票1.66亿股
非上市公司分析2.1 总体情况分析
2.2 国内投融资事件
明之数据 X 经纬中国等
2021年10月8日，线下连锁门店数字化解决方案服务商明之数据宣布完成5000万元A轮融资，本轮融资由经纬中国、零一创投联合投资。资金将主要用于研发投入和市场推广。明之数据是一家线下连锁门店数字化解决方案服务商。公司从零售、餐饮行业切入，运用智能的数字化策略引擎，为连锁企业增强数据驱动的核心业务能力。不仅为客户提供数字化技术及平台，还提供场景化的数据策略与应用服务。
详情请见?线下连锁门店数字化解决方案服务商明之数据获经纬中国等5000万元A轮融资众联科技 X 百融云创
2021年10月8日，金融信息服务商百融云创发布公告与众联科技订立股权转让协议，百融云创拟定收购中联科技共约52.00%已发行股份，预定金额约人民币1.6亿元。百融云创是中国领先的独立AI技术平台。百融云创独立研发的SaaS云平台突破性的运用AI技术、云计算、区块链等前沿科技，根据金融机构的委托为其提供覆盖其全业务流程的数据分析、决策支持、智能营销与运营解决方案，提高其风险管理能力，提升金融服务效率。
详情请见?金融信息服务商百融云拟1.6亿元收购互联网营销解决方案提供商众联科技52%股份科握 X 红杉中国
2021年10月8日，国内首个社交媒体协同管理SaaS平台科握获红杉中国种子基金500万美元Pre-A轮融资。本轮融资资金将主要用于市场渗透和销售发力，以及开发新的产品线。
科握是国内首家提供标准化SaaS服务的社交媒体协同管理平台。通过科握平台，品牌或市场营销机构可以管理所有社交媒体账号、安排营销活动、与团队及客户高效协作，并通过科握的深度数据分析报告和竞对公司监测等，更深入地洞察、以数据驱动科学高效决策。
详情请见?社交媒体协同管理SaaS平台科握获红杉中国种子基金500万美元Pre-A轮融资Whale帷幄 X 淡马锡等
2021年10月12日，全域数字化营销运营平台Whale帷幄完成5000万美元B轮融资，由淡马锡领投，蔚来资本、线性资本和阿尔法公社跟投。据悉，本轮融资将全面扩大帷幄的市场化规模和海外布局，并持续升级帷幄营销云和帷幄开放平台的产品竞争力。
Whale帷幄是一个全域数字化营销运营平台，通过人工智能(AI)、大规模物联网络 (IoT) 和数据模型(Data) 的创新，专注于消费、零售品牌的智能化营销和销售环节，通过打通企业线上线下全域数字化营销体系WhaleMarketing Cloud，以数据作为生产力，驱动营销自动化，实现精准营销、降本增效。
详情请见?全域数字化营销运营平台Whale帷幄获淡马锡等5000万美元B轮融资云徙科技 X 凯欣资本等
2021年10月15日，中台解决方案服务商云徙科技获近亿美元D轮融资，本轮融资由凯欣资本领投、交银国际、湖畔宏盛跟投，红杉中国基金、襄禾资本继续加持。云徙科技本轮融资的资金将用于三大用途：加大产品研发投入，推动产品细分到行业生态体系建设与合作，以及加大客户的运营投入。
云徙科技是一家专注于消费者数字体验的中台解决方案服务商。公司以云徙数字中台PaaS+全链路营销数字化SaaS应用服务，为消费品、汽车、地产、零售连锁，提供一站式端到端的营销数字化解决方案。从而帮助客户实现全场景业务在线，发挥数据价值驱动智能运营，以留住消费者，提升复购，减少营销投入，带来业务持续增长。
详情请见?中台解决方案服务商云徙科技获凯欣资本等近亿美元D轮融资分时跃动 X 红杉中国
2021年10月18日，金融零售客户数字化经营SaaS服务商北京分时跃动科技有限公司获红杉中国千万元天使轮融资，本轮融资将主要用于技术和系统研发。
分时跃动致力于帮助客户加速拥抱数字化客户经营技术和策略，并利用创新的技术工具和运营技巧融入到金融服务的日常工作中，在所处的金融服务领域拓展出一条细分赛道。分时跃动为90%的客户提供标准化的SaaS服务，为总行级的大客户提供定制化开发，结合大数据和市场营销技术，为金融行业B2C零售数字化升级一站式解决方案。
详情请见?金融零售客户数字化经营SaaS服务商分时跃动获红杉中国千万元天使轮融资易有料 X 金沙江创投
2021年10月18日，易有料获金沙江创投独家投资，完成1000万美元A轮融资。本轮融资将主要用于产品研发和市场投入，进一步围绕“生产自动化、运营智能化”构建核心能力，同步加快市场多行业、多客户类型尝试及覆盖。
易有料是国内首家在内容行业提供完整解决方案及定制化咨询服务的供应商，专注于企业级的内容智能运营服务，通过帮助企业实现从内容智能的生产、管理到分发的一站式运营基础上，完成用户在活跃、停留及转化等相关用户指标，提升用户运营、营销的效率。
详情请见?企业级内容智能运营解决方案提供商易有料获金沙江创投1000万美元A轮融资邑炎信息 X 普洛斯隐山资本等
2021年10月22日，新生代跨境品牌全案整合营销服务提供商邑炎信息获数亿元B轮融资，本轮投资由普洛斯隐山资本领投，新犁资本、蜂巧资本跟投。此次融资将用于团队扩展及跨境营销SaaS产品Xplatform的研发和技术迭代。
邑炎信息成立于2018年，是一家新生代跨境品牌全案整合营销服务提供商，专注为客户提供亚马逊、独立站等海外多个平台的一站式整合数字营销解决方案。邑炎信息致力于通过多元化的数据、敏锐的营销触觉、全球化的营销经验以及丰富的营销技术与资源，赋能中国企业品牌化出海。
详情请见?新生代跨境品牌全案整合营销服务提供商邑炎信息获普洛斯隐山资本等数亿元B轮融资微链数智 X 成为资本
2021年10月27日，COE一站式解决方案提供商微链数智获成为资本数千万元Pre-A轮融资，本轮融资由成为资本独家投资。此次融资将用于纵向打开餐饮业潜力巨大的中腰部市场、横向拓展零售和生活服务业的标杆客户，并持续优化迭代“客户运营引擎”系统以提高获客率和转化率，全面助力品牌客户运营的数字化转型。
微链数智致力于将私域运营产品化，为企业提供从前端社群运营管理到后端门店组织管理、任务流和绩效考评体系的全链路营销运营管理服务。从帮助客户提供企业微信社群运营切入，通过对私域场景“人即服务”进行数字化解析与链接方式重构，将SaaS、服务、交易串联在一起，精准贴合了大型餐饮企业运营管理的痛点，把复杂的私域运营变成了简单易操作的产品。
详情请见?COE一站式解决方案提供商微链数智获成为资本数千万元Pre-A轮融资爱设计 X 信天创投等
2021年10月27日，企业智能内容创意云平台爱设计已完成数千万人民币A+轮融资，此次融资由信天创投领投。本轮融资将用于团队搭建、人工智能、底层技术研发和市场推广等。爱设计是一家以在线图片编辑和平面设计引擎为核心，集创意资产管理、协作和分发三大功能为一体的营销创意中台。爱设计对创意供应链和设计服务流程进行了整合，建立了以云端图像处理引擎为核心的、涉及版权采买-设计交付-营销分发-数据分析的服务体系，为企业提供营销设计一站式解决方案。在产品可对接APP、网页、小程序、ERP等各类企业平台的基础上，企业能够在爱设计平台上设计属于自己的营销设计中台。
详情请见?内容创意云平台爱设计获信天创投等数千万人民币A+轮融资慧策 X 软银愿景基金等
2021年10月28日，一体化智能零售服务商慧策宣布完成3.12亿美元D轮融资，创国内2021年SaaS单笔融资金额最高记录。本次由软银愿景基金2期领投，CPE源峰、高瓴创投、GIC、君联资本跟投。
慧策主要基于云计算PaaS、SaaS模式，以一体化智能零售解决方案，助力零售企业转型升级，帮助企业实现规模化发展。为了更好地助力大中小微不同体量的零售企业数智化升级，慧策不仅布局零售企业内部的订单及仓库管理，更着力于从供货商到采购商、从供销商到商家到分销商等的供应链协同，使产业链上下游实现全链路数字化、智能化、在线化。
详情请见?一体化智能零售服务商慧策获软银愿景基金2期等3.12亿美元D轮融资依众时代 X 当红齐天
2021年10月28日，国内XR垂直类MCN机构依众时代获当红齐天1000万人民币A轮融资。本轮融资将用于通过媒体传播形式推动XR生态向C端普及，扩大达人和媒体矩阵，加强XR精准流量在线上线下的融合，打造XR生态企业在C端的营销解决方案。
依众时代是一家国内XR垂直类MCN机构,于2018年7月正式开始打造VR玩家一号为VR垂直品类的短视频账号。目前，VR玩家一号已经在全网拥有2800多万粉丝，是全球获得最多粉丝量的XR垂直类达人。同时，依众时代通过VR玩家一号及其他数十个XR垂直类账号在全渠道获得的传播量高达80亿次，让无数XR潜在爱好者成为了XR重度用户，也为全国VR线下体验店提供了近4成客流。
详情请见?国内XR垂直类MCN机构依众时代获当红齐天1000万人民币A轮融资唐硕体验云 X 唐硕体验咨询
2021年10月28日，老牌体验咨询公司唐硕体验咨询以现金加股权方式并购体验管理SaaS服务商大树体验云，深度整合体验咨询与体验管理，实现“咨询+SaaS”的双服务模式，从而领先行业完成产业升级。
唐硕体验云是一家CEM客户体验管理综合服务商，以“让用户创造品牌未来”的理念，帮助企业将用户态度、兴趣、看法和未知需求数字化，更好的了解消费者，从而为企业提供体验咨询服务、体验数据平台及体验运营服务完整解决方案。
详情请见?体验咨询公司唐硕体验咨询并购CEM客户体验管理综合服务商大树体验云2.2 国外投融资事件ProductWind X Early Light Ventures等
2021年10月9日，自媒体平台营销服务提供商ProductWind获数百万美元种子轮融资，由Early Light Ventures领投，Ben Narasin、Broom Ventures跟投。
ProductWind是一家自媒体平台营销服务提供商，致力于建立一个系统性的、操作便捷的平台，将品牌与具有影响力的自媒体人联系起来，满足企业和商户的营销活动需求。ProductWind将自动化和其他专有技术应用到‘自媒体人信息数据库’中，品牌可以在ProductWind上填写想要实现的目标，并在几分钟内迅速发起营销活动。
详情请见?自媒体平台营销服务提供商ProductWind获Early Light Ventures等数百万美元种子轮融资Groove X Viking Global Investors等
2021年10月14日，智能自动化营销平台Groove宣布获得4500万美元B轮融资。本次融资由Viking Global Investors领投, Capital One、Level Equity、Quest Venture Partners和Uncork Capital跟投。 Groove一家智能自动化营销平台，可以无缝集成在CRM、ERP、SEP等各种系统中，为Salesforce用户提供复杂的自动化营销功能。通过这种专为满足全周期买家的需求而设计的营销系统，用户可以将多种渠道的手动销售业务流程实现自动化，包括B2B销售流程自动化、A/B测试等，以便工作人员节约销售业务流程的时间，投入更多的时间在客户交流和建立关系上从而产生收入。详情请见?智能自动化营销平台Groove获Viking Global Investment等4500万美元B轮融资Thrasio X 银湖资本等
2021年10月25日，专注于亚马逊的电商品牌运营服务商Thrasio完成10亿美元D轮融资，由银湖资本领投，Advent International、Upper90、Oaktree Capital Management和Peak6等跟投。据悉，本轮融资中的大部分资金将会被用于进行更多的电商品牌投资收购。
Thrasio由Joshua Silberstein和Carlos Cashman于2018年成立，在2年间便达到 10 亿美元估值。其业务模式主要为对电商品牌尤其是亚马逊平台中的第三方FBA品牌和D2C电商品牌进行投资收购，并为其提供后续的全方位运营支持。Thrasio团队每天从数百个API中获取数十亿行数据以供最佳决策，最大限度地提高每款所营产品的销售额。
详情请见?电商品牌投资运营平台Thrasio获银湖资本等10亿美元D轮融资Citcon X Norwest Venture Partners等
2021年10月26日，综合移动支付和营销平台Citcon获Norwest Venture Partners等3000万美元C轮融资，本投融资由Norwest Venture Partners、Cota Capital领投，Sierra Ventures、Sonae IM跟投。本轮融资计划用来扩充Citcon团队，在现有100名员工基础上进一步招募成员以加速在全球范围内的扩张,尤其是还未设办事处的拉丁美洲和亚太市场。
Citcon成立于2015年，致力于通过移动支付的普及和优化为消费者和商家提供“更加便捷易操作、更加安全可靠”的非接触式购物和支付体验。其支付技术与多个POS和电子商务系统集成，产品目前已部署超过3万个商家的线上商城和实体店，目标是帮助商户接入移动钱包和其他货币支付系统，进而优化消费者的购物体验，使支付流程“就像处理信用卡支付一样轻松”。
详情请见?综合移动支付和营销平台Citcon获Norwest Venture Partners等3000万美元C轮融资Bidalgo X ironSource
2021年10月27日，应用分发及营销变现服务供应商ironSource宣布收购智能决策服务提供商Bidalgo。这是ironSource在本月收购激励式应用内平台TAPJOY之后的第二次收购。
Bidalgo是一家智能决策服务提供商，将人工智能技术应用于诸如竞标管理和预算分配等领域。Bidalgo专注于帮助客户管理主购买、投放、检测、调整计划，同时自动化管理各个社交平台的开支。
详情请见?应用分发及营销变现服务供应商ironSource收购智能决策服务提供商Bidalgo 报告申明3.1 团队介绍非凡产研是非凡资本旗下专业的产业数智化及创新研究中心。非凡产研专注于传统产业数智化转型升级中相关领域的研究，涉及行业包括：营销科技、数据科技、人力科技、企业级软件、B2B等，来帮助传统产业在数智化时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：服装、餐饮、教育、农业、医疗、汽车等，助力传统企业插上产业数字化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。3.2 数据说明责任承担受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 数据释义本报告中投融资分析篇的数据来源于烯牛数据。在轮次分布分析中，由于种子轮融资规模和次数较少，与天使轮合并统计；投资机构累计参投规模统计方法：若机构为领投方，按该轮融资规模的50%估算，非领投方按该轮融资规模的平均值估算；在数据占比统计中，由于四舍五入会引起所有项目加总不等于100%，本报告预先设定总和为100%，最后一项由100%减去其余项得出，数据误差控制在1%左右。汇率换算2019之前所有年份的融资金额按2018年12月31日当日汇率换算；2019年之后各月融资金额按当月最后一天汇率换算。金额计算3.3 免责声明本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。– END –
作者 | 发莞
审核 | 斯基、呱哝
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