内容摘要
核心数据：
◎ 截至2022年3月31日，商业数字化行业80家上市公司市值合计3779.4亿，3月平均涨跌幅-3.97%。其中宣亚国际月涨幅最高，达40.93%，爱点击跌幅最大，3月股价下挫50.49%。
◎沪深市场中，商业数字化板块包含37家公司下跌，平均跌幅1.45%；港股市场平均跌幅0.09%，跌势较缓；美股市场上的6家公司中5家有所下跌，其中容联云和爱点击下跌超20%。
◎ 2022年3月，中国商业数字化行业融资规模总额达9.2亿元，融资次数共计16次。舟谱数据是本月商业数字化赛道融资金额最高的企业，其3月进行的B+轮融资金额达1.5亿人民币。目录01. 上市公司分析1.1 3月总体情况分析1.2 上市公司市值变化02. 非上市公司分析2.1 3月总体情况分析2.2 3月国内投融资事件03. 报告申明
上市企业1.1 总体情况分析
从总体上看，受国际大盘影响，商业数字化板块本月有所下跌。美股方面，纳斯达克指数3月累计下跌7.93%，其中个股如容联云下跌超20%，爱点击下跌超50%。受俄乌局势及全球疫情重新加剧的影响，美国2月经通胀因素调整后的消费者支出下降，市场受到影响，商业数字化板块相关公司业绩受挫。
港股方面，恒生科技指数跌幅约1.06%，商业数字化板块公司下跌居多，汇量科技下跌超10%、有赞下跌超30%。
相比之下，国内商业数字化板块企业相对跌幅较小。得益于业务转型及业绩回暖，宣亚国际3月累计上涨40.93%，成为A股商业数字化板块涨幅最高的公司。另外，市场独角兽概念股风起云涌，连续大涨，以跨境电商优质企业A股上市公司联络互动3月上涨也超过20%。
1.2 上市公司市值变化
3月中国商业数字化赛道的热度有所减缓。国内单笔融资最高规模为1.5亿元，舟谱数据获得B+轮融资1.5亿元，3月平均单笔融资规模为5753.7万元，相比于2月减少74.28%。
2.2 国内投融资事件
星云有客 X 高瓴创投等
2022年3月1日，私域一体化营销SaaS星云有客宣布完成1亿元A轮融资，本轮融资由高瓴创投、IDG资本领投，联想创投跟投，融资所得将用于产品迭代升级和加速市场布局。 星云有客成立于2020年11月，作为国内私域一体化智能营销SaaS解决方案服务商，星云有客以“全域数据+私域会员”的创新理念，结合企业微信生态和数字化营销能力，帮助消费品牌解决私域会员获取、转化、复购、裂变等问题，深度连接和服务用户，最终实现全域流量和销售额提升。 目前，星云有客SaaS包括四个模块：大数据开发平台DataMoore、客户数据平台CDP、企业微信SCRM、私域微商城。核心价值在于给品牌方提供私域一体化智能营销解决方案。详情请见?私域一体化营销SaaS星云有客获高瓴创投等1亿元A轮融资新略数智 X 红杉中国等
2022年3月2日，全域消费者数字化运营解决方案供应商新略数智宣布完成1亿元A轮融资，本轮融资由红杉中国、高瓴创投、元璟资本共同投资。融资资金主要用于人才引进、产品创新与市场拓展。新略数智成立于成立于2020年6月，作为更具行业Know-how的新一代全域消费者数字化运营解决方案先行者，新略数智通过提供全域营销数据中台策略魔方，帮助品牌沉淀并管理营销和消费者数据资产，通过场景化（市场机会识别、品牌定位、新品研发、新品上市、营销推广到客户运营等）的数据分析洞察，提供全链路可落地可验证的闭环生意策略。最终帮助品牌建立一个以消费者为核心的智能运营中枢系统，加速企业数字化转型，重构业务流程，快速响应市场需求。目前，新略数智已为 moody、WonderLab、理然、联合利华、雀巢、GUCCI、安踏、海蓝之谜等多个知名头部品牌提供产品与服务。详情请见?全域消费者数字化运营解决方案供应商新略数智获红杉中国、高瓴创投、元璟资本1亿元A轮融资云图数字 X 惟一资本等
2021年4月8日，云途数字宣布获得新一轮融资，该轮融资由惟一资本领投，和信资本、中骏基金等跟投。融资资金将用于既有业务板块深度拓展、团队人员扩充与市场推广、加强中国资源优势和业务搭建，并在将来持续服务各大媒体品牌。云途数字成立于2013年11月，是一家中国领先的新媒体流量运营商，拥有10亿+粉丝，负责头部新媒体的独家商业运营，依托大数据技术，云途数字推出社会化营销平台-赢联，致力于为企业提升营销效率，同时让个人用户享受共享经济带来的红利。其品牌理念为“蝴蝶效应”，在互联网时代，信息因为诸多因素交相影响变得错综复杂，其“蝴蝶效应”在所难免。详情请见?媒体流量运营商云图数字获翰丰资本等股权投资思为科技 X 招商创投等
2022年3月7日，房地产营销数字化升级SaaS服务提供商思为科技宣布完成数亿元C轮融资。本轮融资由招商局创投、火山石投资领投、同创伟业跟投。融资资金主要用于人才引进、产品创新与市场拓展。思为科技成立于2011年，是一家房地产营销SaaS服务商。聚焦营销获客-连接-洞察-运营-转化全链路，想从消费端重塑业务流程，推动行业从以“货”为中心的“信息化”，向以“人”为中心的“数字化”迈进。目前，思为面向开发商提供以数字内容工业化制作、营销流程一体化打通、客户资产沉淀及运营为核心的全场景营销解决方案，通过实现楼盘数字化、场景线上化、数据资产化、营销自动化，助力开发商打造房地产数字化营销闭环。目前，思为科技已在全球30+城市设立分公司和办事处，为500+开发商提供服务，其中百强开发商覆盖率超80%，与过半TOP20开发商达成集团性、区域性深度营销合作。详情请见?房地产营销数字化升级SaaS服务提供商思为科技获招商创投、火山石投资、同创伟业数亿元C轮融资舟谱数据 X 软银亚洲等
2022年3月7日，快消供应链全面数字化解决方案提供商舟谱数据宣布完成1.5亿元B+轮融资。本轮本轮融资由软银亚洲风险投资公司（SoftBankVentures Asia）与阿里巴巴集团前总参谋长曾鸣教授领投，老股东峰瑞资本跟投。舟谱数据成立于2015年，是一家零售SaaS服务提供商。舟谱数据的用户可以在App或Web中看到拜访门店数、今日销售额、今日新增客户等数据，并可通过简单点选实现销售单、退货单、收款单、调拨单等管理，此外，员工考勤、费用成本、库存查询、销量分析等也都可以在该产品中完成。详情请见?快消供应链全面数字化解决方案提供商舟谱数据获软银亚洲等1.5亿元B+轮融资
渡河之众 X 昂喜资本
2022年3月9日，杭州新兴跨境电商SaaS平台渡河之众完成种子轮数千万人民币融资。本轮融资由昂喜资本独家投资，作为成立后的首笔融资，渡河之众首次试水一级市场。渡河之众成立于2022年1月，致力于为直播电商提供跨境多平台推流、内容优化。解说互动等服务，该公司目前的产品技术能满足跨境直播所需的合规要求，并能实现全球直播资源调度及多平台内容分发。
渡河之众为广大在国内尝试海外直播电商市场的客户解决了以往网络不稳定、费用高等技术痛点。在直播过程中对于语言和文化等以往商家和消费者之间互动的障碍给出了多套解决方案。商家在使用渡河之众APP直播推流时，可以选择助播解说员介入，实现解说混频，即可实现不同语言、不同国家同时开播。
详情请见?跨境电商SaaS平台渡河之众获昂喜资本数千万元种子轮融资丝路互联 X 熊猫资本等
2022年3月11日，跨境电商综合服务商丝路互联完成Pre-A轮数千万人民币融资，本轮融资由熊猫资本和鸿晟资本投资。融资资金将用于丝路互联的海外业务发展，搭建海外仓储和跨境电商代运营管理系统，以及进一步提升客户服务能力。丝路集团成立于2014年，总部位于苏州。核心业务包括跨境电商产品研发、品牌运营、营销推广、品控管理。除此之外，丝路互联围绕跨境电商产业链条合作布局，目标打造涵盖供应链、运营、支付、物流为一体的数字商业生态，主要面向美国市场。目前丝路服务客户以华东地区的 OEM 代工厂为主，泛家居品类较多。随着跨境电商多渠道布局的趋势，丝路互联表示未来也希望走向全渠道代运营，打造全链式服务。
详情请见?跨境电商综合服务商丝路互联获熊猫资本等数千万元 Pre-A 轮融资威沃数据 X 野草创投
2022年3月14日，零售数据智能化综合服务商威沃数据完成数千万人民币A轮融资，本轮融资由野草创投独家投资。本轮资金将主要用于产品迭代、市场拓展、以及技术团队扩充。威沃数据创立于2014年，致力于商业数智化领域的行业探索与应用开发，旨在帮助实体零售企业及品牌企业实现数字化、数据化升级改造，真正实现决策数据化、管理系统化。迄今为止已形成由“数据分析工具”“场景应用工具”“数智化咨询服务”等三个产品系列总计几十款SaaS应用及服务组成的产品矩阵，为零售及品牌客户的业绩提升提供坚实有力的保障。详情请见?零售数据智能化综合服务商威沃数据获野草创投数千万元A轮融资开为科技 X 丹山资本等
2022年3月15日，全渠道营销数字化平台开为科技完成数千万人民币A+轮融资，本轮投资由丹山资本领投。资金主要用于产品迭代、团队建设、市场拓展。阿里巴巴集团前总参谋长曾鸣教授领投，老股东峰瑞资本跟投。开为科技成立于2016年3月，是一个全渠道营销数字化平台。通过Kiwi One系列产品为品牌及零售客户提供智慧营销解决方案（包含OneDesk数字化营销系统、OneIdea互动内容敏捷开发平台、OneData & OneHub数据挖掘及治理系统，以及OneFlow人工智能算法赋能服务）。利用人工智能（AI）、智能终端（IoT）、和大数据（Data）连接交易场景的每个消费者，实现全渠道的精准触达及“最后一米”的转化。
详情请见?全渠道营销数字化平台开为科技获丹山资本数千万元A+轮融资赛文思 X 智行资本
2022年03月16日，赛文思（Sevens）获数百万美金Pre-A轮融资，该轮融资由智行资本投资。本轮融资资金将用于继续搭建整合品牌策略及国际化内容营销团队，以及信息化升级等方面规划。赛文思(Sevens)成立于2017年8月，是一家跨境整合营销服务提供商。致力于通过海外数字营销、跨境电商运营、海外营销咨询与培训等服务，为中国品牌提供切实可行的出海营销服务，帮助中国品牌和产品提升海外营销和销售竞争力。赛文思(Sevens)是海外电商中第一个提出DTC品牌的公司、第一家获得电商领域大奖“金投赏”的企业。赛文思(Sevens)的客户主要集中在欧美市场，包括三类典型客户。第一类是具备产品设计创新能力的原创DTC品牌；第二类是从2020年起陆续开始探索出海的国内新锐品牌们；第三类是国内传统品牌和大型ODM厂商的出海品牌新项目。从2018年成立至今，赛文思已累计服务约200余家客户详情请见?跨境整合营销服务提供商赛文思获智行资本数百万美金Pre-A轮融资
火星集 X 指数进化
2022年3月21日，全球线上零售和电商服务提供商火星集完成数百万元Pre-A轮融资，本轮融资由北京指数进化科技进行投资。本轮资金将主要用于品牌开发和运营投入。火星集成立于2020年4月25日，是一家专注于电商品牌服务的公司，为全球线上零售品牌提供包括品牌咨询、品牌孵化、电商运营，站外内容营销在内的一系列服务。详情请见?电商品牌服务提供商火星集获指数进化Pre-A轮数百万元融资
FunPinPin X 梅花创投
2022年3月21日，中国独立站建站SaaS服务平台FunPinPin宣布完成A2轮融资，本轮由梅花创投独家投资。资金将主要用于团队建设、产品研发及市场拓展，并用以继续扶持中国DTC卖家出海。FunPinPin创立于2020年，是一个具有营销基因的独立站建站SaaS服务平台，致力于将中国优秀产品带到全世界，让跨境生意触手可及。FunPinPin通过打通独立站生态圈，为中国商家提供从建站到营销的一站式解决方案，除此之外，还打造了“独立站建站+引流”的一站式闭环服务。迄今为止，FunPinPin已成功服务于超过千家的跨境电商客户，将主要服务对象定位为精品、品牌和DTC卖家，乃至欧美的中小卖家。
详情请见?出海SaaS平台FunPinPin获梅花创投A2轮融资云拿科技 X CVC基金等
2022年3月21日，AI数字化零售解决方案提供商云拿科技完成Pre-B轮融资，具体金额尚未透露。投资方均来自日本，包括精工爱普生公司与风投机构Global Brain共同运营的CVC基金，以及Uzabase旗下的风投部门UB Ventures。本轮资金将用于加速布局全球业务和扩大海外团队。云拿科技成立于2017年，总部设立于上海，致力于用AI技术为全球实体零售企业提供智能商店解决方案。核心业务包括计算机视觉、机器学习和多传感融合技术，实现线下物理空间中“人、物、场”的数字孪生和实时感知。在零售行业，云拿为顾客提供“即拿即走，无感支付”的购物体验，帮助实体零售打造数字化、智能化、无需人工收银的智慧商店。此外，该技术还可应用于政府、教育、金融、交通、养老、地产等其它行业和场景，匹配不同的无人解决方案，提升行业效率，降低运营成本。
详情请见?AI数字化零售解决方案提供商云拿科技获CVC基金等Pre-B轮融资
千匠网络 X 零点有数
2022年3月23日，一站式营销数字化解决方案服务商千匠网络完成数千万元Pre-A轮融资，本轮融资由上市公司零点有数（301169.SZ）投资。融资资金将用于产品研发、市场拓展和渠道拓展方面。千匠网络成立于2016年，主要围绕交易场景，为品牌企业提供营销数字化的PaaS+SaaS解决方案。帮助企业从交易前端到运营中台，从各大第三方平台到自营交易系统、从全渠道到新零售、从纯线上商城到线上线下融合的新商业生态圈建设，助力企业重塑面向用户的传播、销售终端以及新商业模式落地，快速搭建稳定、安全、高效、易用的互联网商业系统，为企业提供立体化的IT技术服务、解决方案服务、数据赋能服务。目前，千匠网络已为200多家品牌客户提供服务，包括宝洁（中国）、迪卡侬、爱婴岛、阳光照明、火星人、惠发食品、安兴纸业、UCC国际洗衣、欧司朗等。详情请见?一站式营销数字化解决方案服务商千匠网络获零点有数数千万元Pre-A轮融资
星盘跨境 X 高瓴创投等
2022年3月28日，品牌出海一站式全链路服务商星盘跨境shopastro完成数千万美元A轮融资，本轮融资由高瓴创投等领投，蓝湖资本、深瑾资本跟投。本轮资金将主要用于产品迭代、人才引进、完善运营服务团队以及开拓全国市场。星盘跨境 shopastro成立于2021年7月，是中国品牌出海一站式全链路服务商。依托一站式SaaS电商服务平台，融合独立站搭建与品牌海外化运营于一体，赋能中国品牌全球化，助力打造品牌海外私域生态。团队方面，星盘创始团队均来自于阿里、百度、字节等顶尖互联网公司，深耕互联网电商领域数十载，拥有丰富的专业领域实操经验、成熟的团队管理模式。
详情请见?品牌出海全链路服务商星盘跨境获高瓴创投等数千万美元A轮融资
千里马 X 兴富资本等
2022年3月31日，一站式智能营销平台服务商千里马完成数亿元B轮融资，本轮融资由兴富资本、辰韬资本投资。本轮资金将主要用于研发投入及运营储备。千里马创立于2001年，通过DaaS模式为客户提供即时标讯和历史招投标数据，以招投标数据为核心为B2B营销赋能的智能大数据企业，满足客户寻找潜客、获取商机、开拓渠道和市场分析的需求；于此同时，通过SaaS模式为中高端客户提供基于招投标数据的行业化、场景化产品和个性化定制服务。千里马在招投标商机领域深耕10年，在数据量和准确率、结构化算法、数据场景应用的产品化等方面构建了显著的壁垒。创立以来专注于全行业招标采购信息与工程大数据服务,拥有高新技术企业认定资质，并通过CMMI国际软件标准化体系认证。公司上一年度以订阅式模式实现数亿元收入，在招投标数据细分行业保持领先位置，从公司营收规模以及标杆客户认可度列于行业前茅。
详情请见?一站式智能营销平台服务商千里马获兴富资本等数亿元B轮融资 报告申明3.1 团队介绍非凡产研是非凡资本旗下专业的产业数智化及创新研究中心。非凡产研专注于传统产业数智化转型升级中相关领域的研究，涉及行业包括：营销科技、数据科技、人力科技、企业级软件、B2B等，来帮助传统产业在数智化时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：服装、餐饮、教育、农业、医疗、汽车等，助力传统企业插上产业数字化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。3.2 数据说明责任承担受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 数据释义本报告中投融资分析篇的数据来源于烯牛数据。在轮次分布分析中，由于种子轮融资规模和次数较少，与天使轮合并统计；投资机构累计参投规模统计方法：若机构为领投方，按该轮融资规模的50%估算，非领投方按该轮融资规模的平均值估算；在数据占比统计中，由于四舍五入会引起所有项目加总不等于100%，本报告预先设定总和为100%，最后一项由100%减去其余项得出，数据误差控制在1%左右。汇率换算2019之前所有年份的融资金额按2018年12月31日当日汇率换算；2019年之后各月融资金额按当月融资当天汇率换算。金额计算3.3 免责声明本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。– END –
作者 | 化佳审核 | 斯基、呱哝– 报告 | 图谱 | 大赏 – – 非凡交易 –