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一，市场大主线

1，信创软件、国资云，数据要素

 前面讲了 低位 左侧 中线的 信创软件国资云数据要素的机会

信创软件、数据要素首先是一个新趋势，相对市场投资热情会更高

作为信创国资云板块和数据要数，

前几天有回踩调整。

下周有望继续大阳线前行。

最近继续轮动上。 会继续寻求上行。

前面的调整。牛哥坚持蓄势大阳会再起。

信创软件的龙头中软最近逆势表现 大涨新高带头前行。

中软是这波信创软件核心趋势龙头。

国资云板块创了今年的新高。

预计还会带动上攻。爆发的时间还在。。

整体信创软件、国资云板块也进入了中期再起波段的阶段！

某桑蓄势轮动。。机构筹推动。

数据要素催化不断，大时代开启事件：

随着鲲鹏、昇腾生态逐渐完善，大模型以及AIGC带动的

国内智算中心建设需求将有望推动相关硬件、软件合作伙伴增长，重要的风口：国资信创软件、华为产业链相关公司:基础设施层:软件层。

桑d、中r、铜n 、等

桑。有望成为政w模型

第二波大浪趋势浪前行。。

有望 大阳线  反包 继续爆发。再起。

2，光模块cpo 撤了

算力cpo注意陆续撤了。

前面牛哥讲的华gk、博创k、最近逆势上表现。就撤了！

最近的 小反抽后 会有 陆续结束的预期。。

算力芯片 光模块cpo 再次反弹几天后 要懂得 再次撤了！

注意短线套利节奏。盈利 及时 撤出。

等 再连续 大调整回踩再找机会低x。

其他 低位的算力 芯片、服务器、东数西算、还有补涨需求

消费电子 半导体 可能还得等一两年 复苏 。手机 pc  受全球经济下行影响 大。短期是很难恢复的。。

所以芯片半导体的重点机会  依然还是 ：信创芯片  ai芯片 方向。算力芯片 方向，这个是新的业绩又有预期的方向 。。

3，稀土永磁，镓锗稀缺小金属，

出口限制稀缺金属，长远来看。是好事情。

稀缺金属必然带来战略上的一种主动。

驰宏xz。云南zy、中科c、银河ct、龙磁k、

4，传媒游戏

最近调整比较极限。有超跌反弹预期。

轮动走高的节奏。值得继续。

传媒 游戏 今年业绩预计会陆续上增、、

世纪ht、宝通k、迅游k、

凤凰c、

5，整体：

核心数字 ai。tmt 赛道离不开：人工ai算力、光模块cpo 国资云、数据要素、信创操作系统、板块！

接下来的重点是：国资云计算，数据要数、信创软件、

人工ai模型、ai算力、算力芯片，稀缺金属管制情绪预期

调下后，这些板块牛依然 具有大的超跌第二波大机会。

最近科技tmt赛道信处于蓄势前行的预期。

下半年 tmt 赛道还会再度卷来大波段预期！

整体接下来就是新一波机会。。

主线就在上面。包括智能汽车就是人工ai。智能软件系统的延伸。。。

二，市场7/8月处于震荡上扬的走势！

接下来 陆续重仓 t回时。

市场有望继续震荡上攻。

超跌后反弹的大预期，

位置低的数字信创软件tmt传媒游戏通信，ai算力、国资云大数据。

主线可以按照震荡的走势来做 。

陆续 滚动 再次好的 大好时机！

回踩后， 预期 还会 继续大反弹 。

整体大趋势  7、8月 依然会震荡继续上！

趋势超短低x滚动t回。

三：牛魔王 大趋势计划

中长线今年 开启持续大波段行情。

叠加美帝今年 加息尾声后，

整体市场 接下来   

后面几个月 会 迎来了再次 大的逆势复苏时刻。

继续蓄势新一波大行情；

净利润断层和跳空高开法，是做数字信创软件tmt、ai算力科技成长风口趋势牛比较好的方法，

另 关注 备用 联盟的牛号，如后期特殊情况，会借用发。

五粮液送礼好选择！英雄赋。

前面分x 龙头 信创软件、国资云 cpo 算力、大飙新高后滚动。

裳，有核心私房主线思维大牛 。

免责提示：以上是量化模型，不要乱跟风，也不做任何买卖依据！

市场有风险，决策需谨慎！交易需自由自负！

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