商D天下
一周一会，
纵览最接近真实的全球零售风云。
05.08-05.14
西田购物中心客流量劲增
中国恒大及许家印成被执行人
H&M重回银座，首次在日本销售咖啡
lululemon中国门店数突破100家
新秀丽第一季度利润猛涨近3.5倍
对标亚马逊，SHEIN在全球开放平台模式
Tim Hortons将进入韩国市场
激进投资者正寻求对雅诗兰黛进行重组
近5年韩国电商卖家增近150%
IMF预计今年亚太将成最具活力地区
01
商业地产
业绩/租金
01
西田购物中心客流量劲增
5月11日，Scentre集团更新经营资讯时表示，它属下的购物中心顾客流量在今年前17周实现了两位数的增长。其中，西田购物中心（Westfield）的客流量总计达到1.63亿次，与2022年同期相比增加2000万次，相当于增长13.7%。
Scentre集团在澳洲和纽西兰拥有42座西田购物中心，其中包括12,000多家零售店，按滚动的12个月计算，客流量达到4.99亿次，增长22.6%。
●图源：澳洲财经见闻
02
迪士尼第二财季营收同比增长13%，上迪将推出《疯狂动物城》园区
5月10日，华特迪士尼公司2023财年第二财季（2023年第一季度）财务显示，季内营收218.15亿美元，同比增长13.3%。
其中，迪士尼乐园、体验和产品业务营收为77.76亿美元，同比增长17%，国际主题公园逐渐恢复盈利。上海将于今年晚些时候推出《疯狂动物城》园区，有望进一步提高游客人数和消费水平。
03
环球影城母公司Q1财报：乐园收入同比增24.9%，调整后EBITDA创新高
环球影城母公司Comcast（康卡斯特）2023年第一季度财报显示，本季度集团收入296.9亿美元，同比下降4.3%，也比分析师原本预计的293亿美元高，利润超出市场预期。
其中，主题乐园业务季度收入19.49亿美元，同比增长24.9%。乐园收入增长的主要原因是国际乐园入园人数和游客消费增加，以及好莱坞环球影城的超级任天堂世界园区的开幕。
开业/新招
01
原太阳新天地更名广州天河领展广场，发布最新改造进度
5月11日，原太阳新天地正式更名为“广州天河领展广场”，全新定位为 Social Hive “欣活群落”，将围绕空间友好、环境友好、社群友好、儿童友好、老龄友好、宠物友好六个方面展开，提出了建设“友好型社区商业”的目标。
目前项目东翼原广百百货位置释放出1万多㎡商业面积内部装修已完成，外立面的翻新工程也在逐步推进，停车场、户外园林工程也将在9月下旬完成改造并全新亮相。
● 广州天河领展广场效果图，图源：项目官方
02
华润万象生活与丰泰地产投资签署上海晶品购物中心合作协议
5月11日，华润万象生活与丰泰地产投资在上海签署晶品购物中心合作协议。未来，双方表示将进一步加强全国范围内的项目合作。
●图源：华润万象生活
03
中信泰富地产全面启动轻资产业务，首个项目落地美谷美购广场
5月10日，中信泰富地产与东方美谷签署战略合作，这意味着中信泰富地产全面启动轻资产管理业务。
美谷美购广场将成为中信泰富地产首个轻资产项目，位于上海奉贤的“东方美谷”生物科技园区内，是东方美谷集团重点打造的美业综合体，项目商业建筑面积3.7万平方米，地下一层、地上五层，目前已经布局了化妆品的展示、销售、体验等C端消费功能。
●图源：东方美谷
04
阪急梅田总店举办“虚实结合”香水活动
阪急梅田总店将举办一场融合虚拟与现实的香水活动。虚拟店铺“HANKYU BEAUTY Virtual Store”于5月10日至30日开业，店内香水将于5月17日至30日在阪急梅田总店2楼和3楼、7楼的HANKYU BEAUTY MAISON售卖。
●图源：阪急
02
品牌追踪
新店来了
01
Aesop于香港铜锣湾开设香港新店
澳洲护肤品Aesop在香港铜锣湾开设新店，位于 Fashion Walk 购物中心，距离该品牌在该地区的原始位置仅几步之遥。
● 图源：cpp-luxury
02
H&M重回银座，首次在日本销售咖啡
5 月 11 日，H&M Hennes & Mauritz Japan在日本开设了第 122 家店铺“H&M 银座并木通店”（东京都中央区）。
自2018年7月关闭日本第一家门店以来，这是大约五年后在银座开设的第一家门店。首次在日本店内设置咖啡厅。开业首日，与法国时装品牌Mugler合作的“Mugler H&M”系列将于同日发布，在一楼店内排起了长队。
● 图源：H&M
03
以“美食游乐场”为主题的“DON DON DONKI Plaza Hollywood”开业
泛太平洋零售管理将于5月24日在香港东九龙开设“DON DON DONKI Plaza Hollywood”。店铺所在的商业设施“Plaza Hollywood”面向住宅区，深受当地居民欢迎。该店将首次出售预煮烤鱼，可以用微波炉加热，方便食用。
●图源：泛太平洋零售管理
04
日本POLA ORBIS开设无人化妆品店
5月12日，日本美妆集团宝丽奥蜜思控股旗下的奥蜜思品牌在东京GRANDUO立川开设首家无人化妆品店，将设置线上咨询专区，接受消费者的咨询，以应对美妆顾问短缺的情况。为更好地把握市场机遇，该集团目标在3年内最多开设15家无人店。
●图源：ORBIS
05
意大利香氛品牌CULTI开亚洲首店
日前，意大利香氛品牌CULTI MILANO在中国香港开出亚洲首家品牌旗舰店，将香气融合室内设计升华家的灵魂，以「Culture of Ambience」概念定义现代家居美学。
● 图源：Culti House Hong Kong
06
澳洲冲浪生活方式品牌The Critical Slide Society开出中国首店
近日，The Critical Slide Society（以下简称TCSS）于厦门开设了中国首家实体门店。该店除了陈列有品牌服饰、冲浪装备等，还开设了咖啡区，品牌全新23SS系列也将迎来首度线下展示。
TCSS成立于2009年，由冲浪者、摄影师、音乐人和电影制作人等创意人士组成的冲浪社群共同创立，旨在表达对海浪的向往和对冲浪根源文化的探索。
●图源：官方小红书@TCSS
07
山姆会员店：武汉汉阳国博店下半年开业，广州第三店正式动工
5月7日，汉阳国博山姆会员旗舰店会籍启动仪式在城投·融创｜国博城营销中心门口举行，吸引了不少周边市民前来试吃和办理山姆会员卡，预计将于今年下半年开业。
近日，位于岭南V谷—广州国际智能科技园山姆会员商店项目也正式开工，预计2025年开业。
08
Costco宁波店将于6月20日正式开业，深圳店将于今年四季度开业
位于宁波鄞州区首南东路1998号的Costco（开市客）新店将在6月20日正式开业，占地面积33979㎡，营业面积17865㎡。该店将是国内第四家、浙江首家Costco。
近日，位于龙华的星河开市客项目商场主体建筑目前已封顶，预计提前到今年第四季度开业。该项目预计总投资约90亿元，将引入美国开市客华南区域总部、星河实业总部、星河商置总部3家国际总部企业，并开设开市客中国南部首家旗舰卖场。
09
高尔夫球鞋创新者G/FORE中国首店落位上海
5月6日，拥有“玩趣多变、天马行空、奢华颠覆、优雅格致”标签的奢华方式品牌和高尔夫球鞋创新者—G/FORE中国首店正式入驻上海One ITC，之后将在国内主要城市拓展更多门店。
●图源：GFORE官方微博
10
Chanel在比佛利山庄开设美国最大门店
为更好地把握美国市场，Chanel位于美国洛杉矶比佛利山庄罗迪欧大道的全新旗舰店开业，该店占地面积为3万平方英尺，共有四层楼，是Chanel在美国的最大门店，发售成衣、手袋、珠宝、配饰和鞋履等全品类商品。
11
日本珠宝品牌STARJEWELRY在上海开设中国首店
5月11日，日本珠宝公司STAR JEWELRY BOUTIQUES在上海开设自有品牌STARJEWELRY在中国的第1家店。该公司目标是在2025年之前在中国开设5家店铺，让年销售额达到10亿日元约合5132万元人民币的规模。
12
MUJI无印良品开设华南首家三层旗舰店
5月12日，MUJI无印良品在深圳万象城开设门店，这是品牌华南首家三层旗舰店、深圳首家家装线下服务门店（MUJI INFILL）。
13
香港知名饮品“Silk丝茶”内地首店落地佛山
5月12日，香港知名饮品奶茶「Silk丝茶」内地首店开启试业，入驻佛山王府井紫薇港。据悉，「Silk丝茶」的品牌创作灵感源自香浓丝滑「港式丝袜奶茶」，一份揉合香港传统文化及工艺的结晶品。
业绩速览
01
Tods第一季度中国销售额大涨29%
在截至3月底的第一季度内，意大利奢侈品集团Tods
销售额同比大涨23%至2.7亿欧元，超出分析师预期的2.52亿欧元，主要得益于中国消费者需求的强劲复苏，期内该集团在中国市场的销售额同比录得29%的强劲增长。
02
新秀丽第一季度利润猛涨近3.5倍
在截至3月31日的三个月内，新秀丽销售额同比大涨48.5%至8.52亿美元，毛利率上升至58%，净利润猛涨348.4%至7380万美元，主要得益于全球旅游的加快恢复。
按地区分，中国所在的亚洲市场大涨逾77%，北美洲和欧洲分别录得31.8%和42.2%的增幅，拉丁美洲大涨29%。
03
优衣库日本4月销售额增长近6%
据迅销集团发布的最新业绩报告，优衣库日本4月同店销售额增长1.7%，包括在线销售额在内的总销售额增长5.9%，主要受益于紧跟潮流的春夏服饰系列畅销。报告期内，优衣库在日本新增14家门店的同时，关闭了9家门店。
●图源：优衣库官方微博
04
莎莎国际发布盈利预喜，去年净赚至少5000万港元
莎莎国际日前发布正面盈利预告，预计截至2023年3月31日止年度归属于公司拥有人的净利润将录得约5000万港元至7000万港元，较上一财年的亏损3.44亿港元明显改善，主要得益于下半财年零售环境的改善以及成本结构优化战略逐渐生效。
破产／裁员
01
加拿大零售商Hudson’s Bay再裁员500人，料暂未影响零售店员工
Hudson’s Bay再次裁员250人，是今年起的第二次裁员。两次裁员合共影响500人，并未影响加拿大境内84间前线零售店职员。
● 图源：加拿大都市网
02
法国时装品牌A.P.C.关闭中国内地最后一家门店
据时尚商业快讯，法国时装品牌A.P.C.位于北京三里屯太古里的门店已于近日正式闭店。作为该品牌在中国内地仅有的一家门店，该店铺的撤离意味着A.P.C.天猫官方旗舰店或成为中国内地消费者唯一的官方购买渠道。
03
法式甜点品牌Lenôtre退出中国市场
近日，位于深圳万象天地的华南首家LENÔTRE雷诺特门店已关闭。值得注意的是，去年8月，雷诺特就已关闭了上海门店，并退出上海市场，雷诺特在国内已经没有门店。
04
露华浓正式退出破产程序
近日，露华浓宣布已完成财务重组流程，正式退出破产程序，新重组的公司名为Revlon Group Holdings LLC。
露华浓表示，通过股权发行、新的高级资金担保信贷安排和新的资产贷款，已拥有约2.36亿美元的流动资金，正以雄厚的财务基础摆脱破产保护，成为一家私营公司。
05
美国家居商Tuesday Morning正式宣布破产
5月8日消息，于今年2月申请破产保护的美国家具商Tuesday Morning已正式宣布破产。目前，该公司将关闭所有商店并停止营业。这家低价家居用品零售商被Hilco Merchant Resources以3200万美元的价格收购。
数字化/电商
01
对标亚马逊，SHEIN在全球开放平台模式
跨境快时尚电商SHEIN上个月在巴西推出的平台模式于日前正式在美国上线，未来会进一步推广至全球市场。有分析指出，通过与第三方卖家合作，SHEIN可以提供更广泛的产品，与亚马逊进行竞争。
新品／营销
01
lululemon发起进入中国大陆10年相关主题活动
5月9日，lululemon发起“我们身上的故事”主题活动，庆祝进入中国大陆十周年和百店里程碑。该活动以lululemon社区为核心，通过大使、产品教育家、客人和社区伙伴的真实分享，讲述过去十年间如何与lululemon的产品共同成长、改变。
目前lululemon在中国36个城市已开设101家线下直营门店，突破100家。
● 图源：lululemon官博
公司战略
01
adidas公布YEEZY鞋履库存处理计划
经过近半年的谨慎权衡后，adidas日前正式公布YEEZY鞋履库存的处理计划，将会继续发售价值超过12亿美元的YEEZY库存，并把所得收益捐赠给受到Kanye West此前不当言论伤害的相关组织。
02
UNITED ARROWS计划三年内开店约100家，并计划推出新品牌
日本零售商UNITED ARROWS将根据其当前的中期管理计划恢复全面开设实体店，该计划将于2025 财年结束。未来三年，该公司预计将在日本和海外增加约100家门店。除了现有品牌，新的品牌店也在计划中。
●图源：UNITED ARROWS
03
冰淇淋品牌DQ 2023年将在中国新开门店不少于165家
5月7日，DQ首席执行官Tory Bader在巴菲特股东大会期间的采访中表示，中国市场是增长最快的市场，2023年预计新增开店数不少于165家，目前DQ在中国约有1250家店铺。
04
优衣库上半年将在中国开设近30家新店，全年将开80-100家店
优衣库大中华区首席市场官吴品慧日前透露，今年优衣库在中国仍将以80至100家的速度开设新店，上半年将有近30家优衣库门店落地呼和浩特、秦皇岛、长春、郑州、西安和长沙等地。截至目前，优衣库在中国已有超900家直营门店，覆盖200多座城市。
05
Tim Hortons将进入韩国市场
据悉，母公司RBI宣布，Tim Hortons咖啡将在今年晚些时候进入韩国市场。该公司表示，亚洲是世界上增长最快的咖啡市场之一，新店将按照和当地快餐服务运营商 BKR Co Ltd 的总特许经营协议开发。目前，Tim Hortons在15个国家/地区拥有约5600 家门店。
人来人往
01
京东集团CEO徐雷退休，CFO许冉接任
5月11日，京东集团宣布许冉升任CEO，原CEO徐雷因个人原因提出退休申请，经集团董事会批准，尊重并同意徐雷退休申请。
02
持续加码中国市场，Coty中国换帅
据企查查显示，Coty科蒂（中国）投资有限公司法人发生变更，Guilhem Julien SOUCHE不再担任法定代表人，已退出董事长兼总经理一职，由科蒂中国原总经理陈旻接任。
03
资本捕手
投融资
01
恒隆地产向港交所申请批准40亿美元中期票据计划上市
5月8日，恒隆地产有限公司发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准其40亿美元中期票据计划上市。同时自2023年5月8日起计为期十二个月仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。
02
“新加坡版瑞幸”Flash Coffee融资5000万美元，92家印尼门店均实现盈利
近日，新加坡潮流新型态连锁咖啡品牌Flash Coffee宣布完成了5000万美元的B2轮融资。目前，品牌已在新加坡、印度尼西亚、泰国、中国香港、韩国五地经营超过250家门店，印尼门店均实现了盈利。
Flash Coffee主打性价比模式，和瑞幸一样采用初期快速烧钱、疯狂开店的打法来拓展市场，并缩小门店规模，主打外带、外送模式。
03
法国沙龙香水品牌Juliette Has A Gun获新一轮增资
5月9日，法国沙龙香水品牌Juliette Has A Gun获新一轮增资，领投方为凯辉基金，参与投资方包括 Weinberg Capital Partners 以及新奢美妆品牌集团 USHOPAL。
此次融资意在巩固品牌在中国、美国和中东等主要地区的影响力，并进一步发展拉丁美洲和东南亚香水市场。
04
L Catterton投资美妆品牌Dibs Beauty
LVMH旗下消费品私募基金L Catterton日前对动物友好美妆品牌Dibs Beauty进行了投资，具体交易细节暂未披露。Dibs Beauty去年电商业务的增长率超过450%，下一步目标是开设实体店进行扩张。
债务重组
01
王健林启动万达集团境内债重组
最新消息显示，万达集团正在与国内主要银行商讨境内贷款的无还本续贷方案。方案中，万达集团的核心诉求是，修订原有的债务偿还条件，延长境内借款的本金偿付时间，以缓解其流动性压力。
市场消息称，万达集团本次续贷方案主要是计划为今年到期的所有境内贷款寻求再融资，由此不必偿还本金，此外，自5月初以来，万达已经与债权人之一的中国工商银行进行了相关谈判。
02
中国恒大及许家印成被执行人，涉及金额60.6亿元
5月12日，中国恒大突发公告称，公司收到广东省广州市中级人民法院就深圳国际仲裁院的仲裁裁决所发出的执行通知书。中国恒大，以及附属公司广州市凯隆置业有限公司，以及公司控股股东及执行董事许家印是该执行通知的被执行人，涉及金额60.6亿元。
收并购
01
激进投资者Nelson Peltz正寻求对雅诗兰黛进行重组
据《纽约邮报》援引消息人士透露，亿万富翁和激进投资者Nelson Peltz有意敦促雅诗兰黛进行重组，包括撤换CEO Fabrizio Freda和寻求出售等。
消息人士续指，目前暂未清楚Nelson Peltz在雅诗兰黛的持股份额。另有知情人士表示，全球最大奢侈品集团LVMH曾向雅诗兰黛集团创始家族透露收购意愿。
●图源：雅诗兰黛官方微博
02
传澳大利亚设计师品牌ZIMMERMANN将被出售，估值或达20亿澳元
据意大利媒体 MFFashion 报道，意大利私募基金 Style Capital 计划出售澳大利亚设计师品牌ZIMMERMANN，品牌预期估值达20亿澳元（约合93.9亿元人民币）。
IPO
01
西班牙香水时装集团Puig或将于明年IPO
Puig正在重组公司架构，或将在未来进行IPO。作为重组的一部分，Jorba Perfumes将成为该集团的新母公司，并更名为Puig Brands SA。与此同时，该集团还完成一笔约2930万欧元的“非现金”增资，推动股本达到1.44亿欧元。
04
行业风向
01
近5年韩国电商卖家增近150%
韩国国税厅5月9日发布的一份数据显示，2018年至2022年韩国入驻电商平台的店铺数从2018年底的21.8616万家增至2022年底的54.3088万家，增幅达148.4%，在100大生活性行业中增势最为迅猛。
其后依次为民宿和旅社（115.2%）、咖啡饮料店（80%）、技术职业培训班（78.1%）、皮肤管理行业（70.7%）、室内高尔夫球场（70.1%）。
02
英国4月份零售销售保持稳定增长
英国零售协会5月9日公布的一项调查显示，英国4月零售销售保持稳定增长，但整体通胀表明，随着消费者继续调整消费习惯，食品和非食品的零售额均出现下降。
毕马威英国零售业务主管Paul Martin表示，迄今为止，消费者需求对高通胀和不断上升的利率相当有弹性。
03
3月中国游客在欧洲的平均交易额较疫情前大涨28%
瑞银援引增值税退税提供商 Planet 的数据称，3 月中国游客在欧洲的平均交易额比2019年水平高出 28%，卡地亚母公司历峰集团、爱马仕和LVMH最有可能从富有的中国购物者那里获益。受此影响， 海南在中国消费者心中的吸引力有所减弱，人均消费明显下降。
04
高盛看好安踏李宁，预计中国运动服饰市场持续改善
高盛日前发布最新研报，看好安踏和李宁等中国运动服饰巨头，并给予滔搏和宝胜国际“买入”评级，预计该行业今年收入将录得15%至21%的增长。今年第一季度，安踏集团旗下品牌零售额均实现正增长，李宁全渠道销售额同比也录得中单位数增长。
●图源：安踏官方微博
05
宏观截面
01
受通胀影响，法国人被迫放弃部分生活消费开支
法国“BFMTV”报道，自11月以来，由于食品价格飙升，放弃购买食品的人数一直在上升（43%）。
比起食物，法国人尤其放弃了逛街购物（53%）、去电影院、餐厅或酒吧（49%）、去度假或周末休息（45%）的消费。只有近五分之一的法国人说他们近几个月没有因为经济原因放弃购买任何东西。
02
百姓消费能力仍远低于疫情前，德国零售业持续惨淡
5月2日，《法兰克福汇报》、《世界报》、德国电视一台等德媒相继报道，德国的零售业经营情况持续走低，仍然低于疫情前的购买力正在削弱德国的零售业，食品行业首当其冲。
德国零售协会（HDE）预测德国今年或将有大约9000家零售商品企业关门。消费者支出水平在第一季度的下降，也导致了德国经济整体停滞不前。
03
香港首季GDP按年增长2.7%，按季急升5.3%
香港5月12日发表《2023年第一季经济报告》和2023年第一季度的本地生产总值修订数字，实质本地生产总值（GDP）回复按年增长2.7%，在上一季则收缩4.1%。经季节性调整后按季比较，GDP急升5.3%。
此外，整体货物出口在第一季按年进一步实质急挫18.7%，私人消费开支在第一季按年实质急升13.0%。
04
IMF预计今年亚太将成最具活力地区，中国经济将增长5.2%
国际货币基金组织（IMF）最新发布的《亚洲及太平洋地区经济展望》报告预计，受益于中国和印度的乐观前景，今年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%，对全球经济增长的贡献将达70%左右，成为2023年全球最具活力的主要地区。
其中中国经济今年有望增长5.2%，继续成为亚太地区及全球经济增长引擎，相比去年10月预计的上调了0.8个百分点，同时中国对全球增长的贡献将达34.9%。
封面图片来源
CULTI MILANO官博
消息来源赢商网、 纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、News财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、 泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket
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