摘要银行行业观察周报数字化转型加速多家银保机构“尝鲜”AIGC边缩减边新设银行优化网点布局加速转型第二批个人养老金理财产品名单公布……10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！要闻速读监管月内两次表态“提前还款”释放了哪些信号？银保监会：稳步有序推进养老理财产品试点工作央行：把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合加大宏观政策调控力度人民银行、银保监会征求意见拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道中国央行：2月对金融机构开展中期借贷便利操作共4990亿元2月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共16.20亿元中银协普惠委正式成立将探索建立普惠金融服务评价指标体系周小全任上海金融局局长曾在银监会、证监会工作银行理财子公司追求差异化竞争“金融17条”送利好担保债券引入住房租赁企业央行开展3360亿元逆回购呵护月末流动性业界预计市场利率将围绕政策利率上下波动数字化转型加速多家银保机构“尝鲜”AIGC边缩减边新设银行优化网点布局加速转型银行理财现“T+0.5”赎回流动性风险亟待防范2月调研热情不减部分中小银行成机构“心头好”第二批个人养老金理财产品名单公布齐鲁银行：将积极克服债券市场波动和票据新规等对手续费的影响，提高非息收入在营业收入中的占比厦门银行：预计2023年本行资产质量将保持整体稳定重庆银行重庆自由贸易试验区分行正式开业把握时代机遇中国银行发力财富金融赛道招商银行和工银理财通过中央数据交换平台开展个人养老金理财产品在内的全量数据交换山西省联社：决定正式启动山西农商联合银行组建工作农行”连心贷”风波后续：已处停办状态兴业银行：拟68.8亿元投建贵安新区数据中心农发行成功发行支持春耕备耕主题金融债券120亿元农业银行创新“外贸+金融”服务模式为外贸企业融资提供便利平安银行将携手中国信通院联合举办2023中国物联网金融发展大会推动数字技术赋能实体经济融合发展央行&监管动态1监管月内两次表态“提前还款”释放了哪些信号？2023.2.9近期，银保监会召开专题会议，要求银行加快处理积压申请，做好提前还款服务。据了解，这也是本月内银保监会第二次就提前还款进行表态，2月9日，银保监会就曾会同人民银行召开部分商业银行座谈会，要求商业银行强化以客户为中心的理念，按照合同约定做好客户提前还款服务工作，改进提升服务质量。2银保监会：稳步有序推进养老理财产品试点工作2023.2.24银保监会有关部门负责人2月24日表示，下一步，银保监会将稳步有序推进养老理财产品试点工作，健全完善相关监管制度，推动更多符合条件的产品纳入个人养老金理财产品名单，满足人民群众多样化养老金融需求。引导理财公司坚持养老金融“稳健、长期、普惠”特征，充分发挥自身优势，开发名实相符、运作安全的养老金融产品，践行长期投资、价值投资理念，加强投研能力建设，健全风险管理机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。3央行：把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合加大宏观政策调控力度2023.2.27央行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告。下一阶段，从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，坚持系统观念，做到“六个更好统筹”，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，加大宏观政策调控力度，建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷政策效能，重点做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动金融支持实体经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。4人民银行、银保监会征求意见拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道2023.2.28为支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展住房租赁市场，人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》，于近日公开征求意见。5中国央行：2月对金融机构开展中期借贷便利操作共4990亿元2023.2.28中国央行：2023年2月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4990亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为48280亿元。62月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共16.20亿元2023.2.28据央行，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年2月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共16.20亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为13.40亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。7中银协普惠委正式成立将探索建立普惠金融服务评价指标体系2023.3.1日前中国银行业协会普惠金融工作委员会成立大会暨一届一次全体会议在京召开。中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜在会上建议，银行业机构下一步要重点围绕促进融资成本合理化、信贷可得最大化，提高差异化发展程度，善用科技手段释放数据价值，构建普惠金融服务健康发展长效机制等方面做好工作。邢炜强调，普惠委成立后要着重从三方面进行探索研究，一是强化标准引领。探索建立普惠金融服务评价指标体系，对普惠金融业务开展情况进行综合全面评价；二是破除信息壁垒。探索建立数据共享机制，通过搭建数据共享交流机制，促进会员单位间相互学习借鉴；三是增进交流凝聚共识。地方动态1周小全任上海金融局局长曾在银监会、证监会工作2023.2.28上海市十六届人大常委会第一次会议决定，任命周小全为上海市地方金融监督管理局局长。公开资料显示，周小全是1973年生人，湖南澧县人，经济学博士，财政部财政科学研究所博士后、北京大学光华管理学院博士后。从工作履历上看，周小全具有丰富的金融行业和监管部门从业经验。他曾先后在中国建设银行总行、中央金融工委、中国银监会和中国证监会工作，并担任过中原证券总裁，民生证券总裁等。行业焦点1银行理财子公司追求差异化竞争2023.2.262月26日，在第五届全球财富管理论坛上，有专家表示，未来，银行理财子公司要结合自身的定位、客群特点、资源禀赋特点和专业能力，寻找更特色化的服务。国务院发展研究中心金融所副所长陈道富表示，相比于券商系、基金系和保险系，银行系理财子公司的典型特征是稳健保守，这由其客群特点决定；体现在产品设计上，也都偏向于稳健和保守。银行理财子公司的另一个特点就是内部管理更加严格、接受更为严格的监管。在这种背景下，银行理财子公司仍能够以相对市场化的机制来探索具备稳健保守风格的资产管理业务，在产品开发、销售和风险控制等方面显示出自律的特点。2“金融17条”送利好担保债券引入住房租赁企业2023.2.27人民银行、银保监会近日对外公布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》，一共17条。《意见》提出，将拓宽住房租赁企业债券融资渠道，并创新住房租赁担保债券。专家表示，《意见》通过多种创新金融债券工具，进一步拓宽了住房租赁企业债券融资渠道，鼓励各类租赁住房专项债券的发行，有利于解决住房租赁企业的资金问题。3央行开展3360亿元逆回购呵护月末流动性业界预计市场利率将围绕政策利率上下波动2023.2.272月27日，为维护月末流动性平稳，中国人民银行以利率招标方式开展了3360亿元的7天期逆回购操作，操作利率维持2%不变。展望3月份，专家预计，市场利率中枢可能会小幅下行至政策利率附近，维持在政策利率水平上下的较小幅度内波动。在经济企稳回升过程中，流动性扰动因素的影响可能会更加明显4数字化转型加速多家银保机构“尝鲜”AIGC2023.2.27自本月百度宣布将推出“文心一言”以来，截至2月27日，已有至少7家银行、2家保险公司宣布接入“文心一言”。此前还有银行表示已尝试运用ChatGPT技术提升软件开发生产力。业内人士认为，未来AIGC可用于金融机构智能检索、投研助手、金融数字人、智能客服等领域，但也应注意数据安全和合规问题。5边缩减边新设银行优化网点布局加速转型2023.2.28近日，多家银行网点“集体瘦身”。银保监会网站显示，仅2月上旬的一天，监管部门就向13家银行网点发出同意终止营业的批复，邮储银行、平安银行、兴业银行等多家银行的支行网点关停。记者日前梳理发现，在部分银行网点缩减的同时，一些城农商行的网点正在新设。同在2月，浦发银行柳州白沙支行等多家城农商行举办开业仪式。网点的关停与新设，与银行对网点成本、业务拓展等考量相关。银行业人士还认为，“商业银行新设网点，在选取位置时要关注老龄人口相对较多的地方，并进行‘无障碍’‘适老化’的服务升级。”6银行理财现“T+0.5”赎回流动性风险亟待防范2023.3.1工银理财日前发布消息称，旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，即投资者资金最早可在“T+1”日的中午到账。上海证券报记者梳理发现，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内人士解释称，这主要是为提升投资者体验，让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，由于时间提前半日，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。72月调研热情不减部分中小银行成机构“心头好”2023.3.2刚刚过去的2月，A股银行板块整体出现调整行情，但机构对银行调研热情不减。9家城农商行受到多家券商、基金和险资等机构调研。被调研的银行不乏亮点，包括成长性较好、业绩增长强劲等。在机构对相关银行的调研中，信贷投放、息差、中收业务等成主要关注点。多家银行表示，预计2023年信贷投放总量会高于去年，将动态调整信贷投放节奏，优化资产结构，加强负债成本管控，力保息差稳定。机构动态1第二批个人养老金理财产品名单公布2023.2.24日前，中国理财网公布了最新的个人养老金理财产品名单（截至2023年2月24日）。与2月10日公布的首批名单相比，本次名单新增了11只产品与1家理财公司——中银理财。本次新增的产品包括中银理财旗下5只产品、工银理财旗下2只产品、农银理财旗下3只产品、中邮理财旗下1只产品，个人养老金理财产品总数量也随之扩容至18只。2齐鲁银行：将积极克服债券市场波动和票据新规等对手续费的影响，提高非息收入在营业收入中的占比2023.2.272023年，本行将继续实施财富管理战略，加大代销等理财业务发展；不断丰富中收产品和业务资质，进一步挖潜贸易金融、衍生品、新增代销基金等中收贡献；积极克服债券市场波动和票据新规等对手续费的影响，力争不断提高非息收入在营业收入中的占比。3厦门银行：预计2023年本行资产质量将保持整体稳定2023.2.27将持续加强信用风险管控，通过严格授信审批、加强贷后和预警管理、积极合规多措并举处置不良资产，预计2023年本行资产质量将保持整体稳定。随着疫情与地产两大负面影响因素逐步减弱，预计行业的不良生成和信用成本将维持在可控水平或有所下行，拨备仍有进一步释放空间。4重庆银行重庆自由贸易试验区分行正式开业2023.2.27据重庆银行消息，2月27日，重庆银行重庆自由贸易试验区分行正式开业。据悉，重庆银行自贸区分行是全国唯一一个设置在核心商圈和中央商务区的自贸区金融机构，也是中西部地区首个地方法人银行专注服务自贸区的分行。5把握时代机遇中国银行发力财富金融赛道2023.2.272月27日，中国银行副行长林景臻在中证中小投资者服务中心联合北京证监局共同主办的“了解我的上市公司——走进蓝筹”中国银行专场活动中表示，随着资本市场改革深化、金融监管日趋规范、金融科技更新迭代，零售业务增长拐点已经到来，尤其是财富金融业务未来可期、大有可为。主要从四个方面推动财富金融业务高质量发展。一是拓展财富金融的广度，惠及更广泛的人群；二是挖掘财富金融的深度，提供更专业的服务；三是提升财富金融的高度，满足更多元的需求；四是增加财富金融的厚度，铸就更稳健的根基。6招商银行和工银理财通过中央数据交换平台开展个人养老金理财产品在内的全量数据交换2023.2.282月28日，招商银行股份有限公司和工银理财有限责任公司通过银行业理财登记托管中心的理财产品中央数据交换平台成功实现个人养老金理财产品的跨行代销。据介绍，这是行业内首例通过交换平台开展个人养老金理财产品的跨行销售数据交换合作，也是行业内首对通过交换平台实现全量数据交换的代销合作机构。接入交换平台后，可以解决理财代销业务拓展中的数据接口不统一、数据不规范的问题，为理财业务合作方快速实现系统对接、开展新业务提供了关键性的支持。7山西省联社：决定正式启动山西农商联合银行组建工作2023.2.282月28日，山西省农村信用社联合社发布公告称，2022年12月29日，山西省联社召开社员大会，审议通过了《山西农村商业联合银行股份有限公司筹建工作方案》等相关议案，决定在山西省联社基础上改制组建山西农村商业联合银行股份有限公司，并授权山西农村商业联合银行股份有限公司筹建工作小组组织实施和开展筹建工作。8农行”连心贷”风波后续：已处停办状态2023.3.1记者从北京地区农行某支行客户经理处获悉，该行连心贷业务近期暂停办理。同时，农行客服人员也对记者表示，连心贷“因目前总体业务量较小，已处于停办状态”。此前，关于农行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息备受市场关注。但业内专家也曾表示，“连心贷”在可加强贷款人还款能力的同时，也可能产生合同纠纷和违约风险。9兴业银行：拟68.8亿元投建贵安新区数据中心2023.3.1兴业银行公告，公司竞得挂牌出让的贵州省贵安新区的工业用地使用权，土地使用权出让价款人民币5330万元。公司拟在该地块建设贵安新区数据中心，项目总体投资（包括土地出让款、园区建筑及安装工程、数据中心机电配套工程等）预算约68.8亿元。10农发行成功发行支持春耕备耕主题金融债券120亿元2023.3.13月1日从中国农业发展银行获悉，农发行今日在中央结算公司以公开招标方式，面向全球投资者成功发行2023年首单1年期支持春耕备耕主题金融债券120亿元，发行利率为2.4367%，低于前日中债估值8BP，认购倍率2.34倍，受到了浦发银行、盛京银行、宁波银行、南京银行、中金公司等机构的大力支持。募集资金将主要用于支持种子、化肥、农药等春耕备耕农资供应以及农田基础设施建设的贷款投放。11农业银行创新“外贸+金融”服务模式为外贸企业融资提供便利2023.3.13月1日，从农业银行获悉，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进跨境贸易便利化，农业银行不断深化与海关总署在国际贸易“单一窗口”金融服务领域合作，探索创新“外贸+金融”服务新模式。近日，农业银行推出“农银跨境e融通”国际贸易“单一窗口”融资服务，进一步为外贸企业跨境金融服务提供便利，助力激发市场活力。12平安银行将携手中国信通院联合举办2023中国物联网金融发展大会推动数字技术赋能实体经济融合发展2023.3.2平安银行股份有限公司与中国信息通信研究院将于3月上旬联合举办2023中国物联网金融发展大会。大会将邀请产学研企各方代表齐聚武汉，探究技术驱动数字经济发展的新方向和新模式，分享金融科技助力实体的新产品和新方案。进一步推动数字技术赋能实体经济融合发展，打造开放、合作、共赢的产业创新生态。