【华西食饮】金种子继续强推：#1月份阜阳已完成全年任务，静待3月全面铺货新品

基本面总结:

　　#23年有望实现白酒收入从7亿到15亿翻倍，1+2月已完成翻倍任务20%以上进度，其中阜阳1月完成全年任务！3月新品铺货有望进一步增长，从而带来一季度高增！

　　内部组织多方位调整梳理基本完成；网点快速提升到1万多家。光瓶酒新品口感品质测试反馈很好，预计3月正式上市，馥合香升级款预计3月底发布。

基本面细节:

　　产品方面：SKU数量从几百个减少到十几个。核心单品光瓶酒预计3月正式上市，馥合香升级款预计3月底发布

　　新品特色：新光瓶酒加入部分清香白酒，口感品质均有明显提高，测试反馈很好

　　组织调整：去年开始中秋大练兵、春节大会战、春耕活动持续深耕渠道的同时加强业务员培训和淘汰，通过外聘方式引入华润渠道上的人才；人事、财务、管理、品牌在内部已经改革完成，人员调整正在分步进行

　　渠道布局：目标明确招优质大商、建优秀业务团队、扎实布局网点；阜阳市依托华润重点布局，#1月已完成全年任务。目前终端网点数量达1万多家，未来计划通过直控终端打造光瓶酒市场

　　华润赋能：从管理、渠道、机制、激励等多方面赋能

　　投资逻辑：短期收入高增催化，中期光瓶酒全省及全国化想象力催化，次高端全省化助攻。全年黑马α白酒品种，初步看300亿，强烈推荐布局！

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