本期要点：

国家新增市场采购贸易方式试点，通过基金等方式支持跨境电商平台和海外仓建设，加大外贸综合服务企业信用培育力度，加快制定全国版跨境服务贸易负面清单，扩大跨境电商B2B出口监管试点海关至22个，外贸新业态政策层面利好信号不断。国际方面，俄罗斯拟出台建立海关仓库枢纽的跨境贸易发展新计划，英国拟对在线零售商征税，或将增加跨境电商营商成本，国际跨境电商平台eBay推出卖家海外仓经营准入管理制度。

外贸稳中向好态势增强，跨境电商进出口增速高于外贸整体，多省市上半年外贸新业态实现逆势快速增长，中信银行联合阿里一达通公司推出国内跨境电商一般贸易全线上出口收汇系统，88家企业入选2020年浙江省外贸综合服务企业认定名单；海外方面，全球跨境电商业务快速发展，亚太地区发展强劲，拉美地区增长最快，Lazada推出LGF海外仓出口政策，建立东南亚海外仓网。

跨境电商B2B出口试点首月业务量不断增长，试点效果良好并将复制推广，国内首个中日韩跨境电商项目落户烟台综合保税区，广东成立外贸综合服务供应链企业联盟，加快外贸转型升级；海外方面，日本跨境电商平台Starday加码海外仓业务，提升平台服务能力。

市场主体方面：

阿里巴巴国际站上半年交易额高速增长，欧美和新兴市场是其跨境电商出口主要增量来源；海外方面，eBay二季度净利润大幅增长，电商交易提振业绩增长，但在接连剥离非核心业务下，其疫情后业绩增长前景不乐观，亚马逊二季度营收和净利润均超预期大幅增长，电商业务占比最高。

服务贸易方面：

受新冠肺炎疫情影响，1-6月我国服务贸易进出口额均同比下降，但逆差大幅减少，知识密集型服务贸易占比持续提高，服务贸易结构改善。

风险异动方面：

美国经济形势严峻，跨境电商政策限制风险增加，跨太平洋集装箱运价飙升，跨境物流费用持续上涨，国际电商贸易不稳定性加剧。

一、产业政策

国家新增市场采购贸易方式试点，通过基金等方式支持跨境电商平台和海外仓建设，加大外贸综合服务企业信用培育力度，加快制定全国版跨境服务贸易负面清单，扩大跨境电商B2B出口监管试点海关至22个，外贸新业态政策层面利好信号不断。国际方面，俄罗斯拟出台建立海关仓库枢纽的跨境贸易发展新计划，英国拟对在线零售商征税，或将增加跨境电商营商成本，国际跨境电商平台eBay推出卖家海外仓经营准入管理制度。

国内政策

1.国务院：新增市场采购贸易方式试点，通过基金等方式支持跨境电商平台和海外仓建设,加大外贸综合服务企业信用培育力度

8月12日国务院办公厅发布《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出支持贸易新业态发展。具体包括新增一批市场采购贸易方式试点，力争从目前的14个扩大至30个左右，带动中小微企业出口；通过外经贸发展专项资金、服务贸易创新发展引导基金等方式支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设；鼓励进出口银行、中国出口信用保险公司等各类金融机构在风险可控前提下积极支持海外仓建设；优化外贸综合服务企业代办退税管理办法，加大对外贸综合服务企业的信用培育力度。今年国家多次发布支持外贸新业态发展政策，国家政策层面利好信号不断。

2.国常会：加快制定全国版跨境服务贸易负面清单

7月29日国务院常务会议明确，扩大服务贸易创新发展试点至全国21个省份，出台全国版和自贸港版跨境服务贸易负面清单。加快推进以制度创新促进服务贸易领域开放发展，逐步完善以跨境交付、境外消费、自然人移动等为主要模式的跨境服务贸易市场准入制度；大幅缩减外资准入负面清单，出台跨境服务贸易负面清单，使服务贸易更加透明、更加公开、更加开放。跨境服务贸易负面清单是继外资准入负面清单之后的又一重要制度型开放举措，将进一步激发全国市场潜力，加速开启我国贸易增长巨大空间。

3.海关总署：跨境电商B2B出口监管试点海关增至22个

海关总署8月14日宣布，将在现有10个试点海关基础上，增加上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、西安等12个直属海关开展跨境电商B2B出口监管试点。跨境电商B2B试点自7月1日启动以来，业务不断扩面增量，整体呈现稳步增长态势，复制推广试点经验，利于进一步发挥跨境电商新业态在稳外贸、稳就业、保市场主体等方面的积极作用。

海外政策

1.俄罗斯邮政提出建立海关仓库枢纽的跨境贸易发展新计划

8月俄罗斯邮政向俄罗斯联邦政府提出一项发展跨境贸易的新计划，该计划将在俄罗斯建立海关仓库枢纽，允许外国销售商在俄罗斯境内建立商品储备仓库，并利用海关仓库从国外运送线上交易商品以此缩短交货时间，预计跨境电商包裹配送时间将缩短至1天。该计划如获批准，将在2021年2月开始海关仓库试点。此计划将降低海外跨境商家成本，同时提高俄罗斯跨境贸易量，促进其外贸发展，达到双赢。

2.英国拟对在线零售商征税，或将增加跨进电商营商成本

据Retail Gazette报道，英国政府计划对线上零售征收2%的税收，且有可能对线上订单寄递征税。此前，英国实体店面临高昂的商业地产税，线上零售商则无须缴纳这项税收。疫情下英国实体零售店客流量下滑了36%-41%，实体零售遭受巨大打击，对线上零售征税呼声日益高涨。此举被视为拯救疫情下英国实体零售业和增加英国政府税后的有效方法，或将增加跨境电商营商成本。

3.eBay推出卖家海外仓经营准入管理制度

国际跨境电商平台eBay7月17日宣布将实行卖家海外仓经营准入管理制度。规定在2020年7月14日0点之前，所有已经开展海外仓经营的卖家eBay帐号都将自动获得海外仓经营准入资格。尚未开展海外仓经营的企业卖家以及新入驻eBay平台的企业卖家(均需有专属的eBay客户经理)，需通过“eBay企业管理平台”进行海外仓经营资质申请，并且在通过审核之后的半年内，须使用eBay认证的海外仓服务供应商进行海外仓相关物品的刊登。自2020年7月17日0点开始，eBay将不接受任何个人卖家或没有专属eBay客户经理的企业卖家提出的海外仓经营资质的申请。eBay此举利于规范卖家经营，提升客户服务质量。

二、市场特征

外贸稳中向好态势增强，跨境电商进出口增速高于外贸整体，多省市上半年外贸新业态实现逆势快速增长，中信银行联合阿里一达通公司推出国内跨境电商一般贸易全线上出口收汇系统，88家企业入选2020年浙江省外贸综合服务企业认定名单；海外方面，全球跨境电商业务快速发展，亚太地区发展强劲，拉美地区增长最快，Lazada推出LGF海外仓出口政策，建立东南亚海外仓网。

国内市场

1.外贸稳中向好态势增强，跨境电商进出口增速高于外贸整体

7月中国外贸进口、出口继续保持双双正增长，外贸出口首次实现两位数增长。7月外贸进出口2.93万亿元，同比增长6.5%。其中，外贸出口1.69万亿元，同比增长10.4%，外贸进口1.24万亿元，同比增长1.6%。前7个月，进出口总值降幅比上半年收窄1.5个百分点，其中外贸出口9.4万亿元，同比下降0.9%，外贸进口7.76万亿元，同比下降2.6%，贸易顺差1.64万亿元，同比增长8.1%。外贸稳中向好态势增强。

疫情驱动下，强势扩张的跨境电商与一般贸易和加工贸易呈“三足鼎立”的新格局。上半年，一般贸易进出口同比下降2.6%，占外贸总值的60.1%，加工贸易进出口下降8%，占比23.6%，跨境电商进出口增长26.2%，是唯一保持正增长的主要贸易方式，且增速远高于外贸整体增速，跨境电商指数整体呈上升趋势。

2.多省市上半年外贸新业态实现逆势快速增长，为外贸发展注入新动力

疫情期间，跨境电商迎来发展“新风口”，展现出强大的市场潜力，多省市大力加强跨境电商、市场采购等外贸新业态发展，实现快速增长。上半年深圳跨境电商进出口总值148.5亿元，同比增长2.8倍，跨境电商B2B出口货值全国第一；浙江省市场采购出口额1246.4亿元，同比增长13.2%，跨境网络零售出口额414.5亿元人民币，同比增长17.8%；天津跨境电商进出口订单量累计超过1500万单，其中进口申报订单量1426.41万单，同比增长16.19%，货值23.44亿元；山东省跨境电商零售进出口同比增长135.9%，市场采购贸易出口增长26.6%。疫情下无接触消费需求大增，扩大跨境电商发展空间，跨境电商模式发展形势良好。

3.中信银行联合阿里一达通公司推出国内跨境电商一般贸易全线上出口收汇系统

8月中信银行联合阿里一达通公司创新推出国内跨境电商一般贸易全线上出口收汇系统。该系统具有展业合规、清算高效、资金安全、费率低廉四个特点，可对境内外交易双方进行反洗钱合规及贸易背景真实性核查，做到T+0日完成收结汇清算，并通过资金打包入境方式降低回款成本和跨境收结汇费用，能够有效解决出口电商客户“收汇难、时效慢、风险大、费率高”等痛点。作为国内排名首位的外贸综合服务平台企业，阿里一达通公司此次的跨境电商一般贸易全线上出口收汇系统将进一步为电商平台客户自营出口收结汇业务提供一站式优质服务。

4.88家企业入选2020年浙江省外贸综合服务企业认定名单

浙江省商务厅于7月公示了2020年外贸综合服务企业认定名单，共88家企业入选，其中“浙江融易通企业服务有限公司”等37家企业被认定为2020年浙江省外贸综合服务示范企业，“浙江一达通企业服务有限公司”等12家企业为2020年浙江省外贸综合服务成长型企业，“浙江众融企业服务有限公司”等39家企业为2020年浙江省外贸综合服务试点企业。上述认定经商务厅、税务局、金融监管局、外汇管理局、海关、中国进出口银行、中国出口信用保险公司等相关部门联合评审，旨在加快外贸新业态发展，培育外贸竞争新优势。

海外市场

1.全球跨境电商业务快速发展，亚太地区发展强劲，拉美地区增长最快

在疫情的推动下，“宅经济”在全球范围内崛起，进一步促进跨境电商B2C的发展，智研咨询公开数据显示，2020年全球跨境电商B2C交易额预计将接近1万亿美元，年平均增速将接近30%，远超传统货物贸易增长速度。艾媒咨询调查结果，亚太地区成为全球跨境电商B2C发展最为强劲的地区；拉美、中东欧/中亚、中东/非洲等地区是跨境电商B2C发展的新兴市场，其中，拉美地区以超过40%以上的年均增速成为全球跨境电商B2C增长最快的地区。

2.Lazada推出LGF海外仓出口政策，建立东南亚海外仓网

7月21日，Lazada为国内卖家提供LGF海外仓出口政策。LGF是Lazada联合菜鸟在东南亚搭建的以中国中心仓为枢纽，以东南亚多国海外仓为站点的全新海外仓网，可实现海外仓内商品存储、拣货、打包、发货、配送一站式服务。目前，Lazada已在马来西亚、新加坡、印尼等国家部署海外仓模式，为国内商家提供跨境仓储服务。半个多月已有上百个中小商家参与。海外仓是提升外贸时效性的有效模式，也是国家重点鼓励的创新项目，可解决提前备货和快速代发货问题。另外，Lazada于8月14日下调出口越南和菲律宾的商家运费，其中，越南主要针对0.9-5公斤的高价值商品，菲律宾主要针对0-1公斤的轻小件商品，以扶持更多中小商家出海东南亚。

三、市场表现

跨境电商B2B出口试点首月业务量不断增长，试点效果良好并将复制推广，国内首个中日韩跨境电商项目落户烟台综合保税区，广东成立外贸综合服务供应链企业联盟，加快外贸转型升级；海外方面，日本跨境电商平台Starday加码海外仓业务，提升平台服务能力。

国内市场

1.跨境电商B2B出口试点首月业务量不断增长

跨境电商B2B出口监管试点自7月1日在北京、广州、深圳等10个海关启动以来，通过海陆空邮等渠道实现通关一体化、转关出口、跨境快速通关等多种物流方式通关顺畅。截至7月31日，跨境电商B2B出口监管首月，10个试点海关共验放B2B出口390.4万票，监管货值达64.78亿元，跨境电商B2B出口监管参与企业数、申报单量、出口货值等均不断增长。新模式适应跨境电商B2B出口业态发展需要，受到跨境电商企业、物流企业等各方欢迎，试点效果良好，并将在全国复制推广。

2.国内首个中日韩跨境电商项目落户烟台综合保税区

8月6日，烟台保税港区管委与渤海轮渡共建跨境电商供应链平台签约仪式在烟台综合保税区举行，双方将在跨境电商、航运物流、智能化仓储、供应链金融、系统支持等多个领域建立全面合作关系。该项目是国内首个政企合作以主打日韩商品贸易为特色的跨境电商项目，以“展示交易+跨境电商组合”的新模式，开展保税展示、跨境电商产品区内线下自提、跨境产品国际采购、保税进口、直邮进口等综合业务，打造国内日韩跨境商品分拨中心和集散地，建立国内日韩商品跨境电商产业标志性供应链平台。

3.广东成立外贸综合服务供应链企业联盟,加快外贸转型升级

8月7日广东省外贸综合服务供应链企业联盟于广州正式成立。该联盟依托广东省国际贸易货主协会，计划为外贸综合服务供应链企业搭建合作交流平台，让中小企业享受到“一站式”服务，同时建章立制，科学操作，形成一套完整的防控与运作体系。在当前国家持续加大对外贸综合服务供应链新业态扶持力度的形势下，广东省外贸综合服务供应链企业联盟将进一步促进外贸发展。

海外市场

日本跨境电商平台Starday加码海外仓业务

7月日本迎来销售旺季，跨境电商平台Starday持续加码海外仓业务，升级海外仓业务运营和服务能力，推出海外仓多项优惠活动，减轻商家资金负担。Starday在日本国内设立中转仓、在埼玉县设立海外仓，同时与日本佐川、黑猫合作，打通物流体系，缩短物流时间。海外仓模式降低商家成本，提升消费者购物体验。

四、市场主体跟踪 

市场主体方面，阿里巴巴国际站上半年交易额高速增长，欧美和新兴市场是其跨境电商出口主要增量来源；海外方面，eBay二季度净利润大幅增长，电商交易提振业绩增长，但在接连剥离非核心业务下，其疫情后业绩增长前景不乐观，亚马逊二季度营收和净利润均超预期大幅增长，电商业务占比最高。

国内主体

阿里巴巴国际站

1.阿里巴巴国际站上半年交易额高速增长

作为全球最大的B2B跨境电商平台，阿里巴巴国际站今年上半年实收交易额同比增长80%（以美元计价），是行业平均增速的3倍，订单数量同比增长98%，买家支付数同比增长60%。6月份阿里巴巴国际站实收交易额同比增长126%，7月以来继续保持三位数的增速。

2.欧美和新兴市场是跨境电商出口主要增量来源

当前欧美和新兴市场成为新外贸出口持续逆势增长的增量来源。上半年，阿里巴巴国际站平台交易额同比增速超过100%的国家和地区达到70个。欧美仍是跨境电商出口的主要目的地，美国、英国、德国分列交易额前3位；美国的增速达到91%，欧盟整体增速为88%。此外，东盟在阿里巴巴国际站的交易额仅次于美国和欧盟，东盟10国有6个国家进入交易额前30，泰国高居第8，老挝、柬埔寨和缅甸增速最快。一些非洲国家的贸易额初具规模并高速增长，例如埃塞俄比亚增长超过2倍，多哥增长超过3倍。

海外主体

（一）eBay

1.eBay二季度净利润大幅增长，电商交易提振业绩增长

eBay二季度实现营收28.65亿美元，同比增长18%，净利润7.40亿美元，同比增长85%。在北美成为全球新冠疫情中心以来，eBay新入驻卖家及卖家数量猛增，二季度活跃卖家数高达1.82亿，同比增长5.2%，带动电商购物需求猛增，eBay二季度商品交易总额达271亿美元，同比增长26%，显著提振了公司业绩。

2.eBay接连剥离非核心业务，疫情后业绩增长前景不乐观

长期以来eBay的三大盈利支柱为Marketplace交易平台、StubHub票务业务和Classifieds分类广告业务，但是近期eBay接连变卖非核心业务。7月eBay以92亿美元的价格将其Classifieds分类广告业务卖给挪威集团Adevinta，该业务板块一季度收入为2.48亿美元，占公司总收入超过10%；去年11月，eBay将StubHub票务业务以40亿美元的价格卖给了Viagogo，该业务在2019年第三季度的营收达3.06亿美元。近年来，eBay还相继出售旗下的Skype社交业务和PayPal支付业务。eBay二季度业绩增长较大程度上是由于疫情下电商红利，且其美国第二大电商平台地位已在6月被沃尔玛取代，在目前接连剥离非核心业务情况下，市场普遍对eBay在疫情后能否继续销售增长保持怀疑。

（二）亚马逊

亚马逊二季度营收和净利润均超预期大幅增长，电商业务占比最高

亚马逊二季度实现营收889亿美元，同比增长40%，调整后净利润52亿美元，同比增长100%，均远高于预期。从营收贡献上来看，电商业务收入在营业总收入中占比最高。二季度亚马逊在线商店收入458.96亿美元，同比增长48%；第三方卖家服务收入181.95亿美元，同比增长52%；AWS云服务的收入108.08亿美元，同比增长29%；订阅服务收入为60.18亿美元，同比增长29%；实体店收入37.74亿美元，同比下降13%。

五、服务贸易情况

受新冠肺炎疫情影响，1-6月我国服务贸易进出口额均同比下降，但逆差大幅减少，知识密集型服务贸易占比持续提高，服务贸易结构改善。

今年1至6月，我国服务贸易进出口总额为22272.8亿元，同比下降14.7%。其中，服务贸易出口9127.9亿元，同比下降2.2%，服务贸易进口13144.9亿元，同比下降21.7%，服务贸易逆差下降46.1%至4017.1亿元，同比减少3440.1亿元。服务出口表现明显好于进口，服务贸易逆差大幅减少。

知识密集型服务贸易占比提高。上半年我国知识密集型服务进出口9744.3亿元，同比增长9.2%，占服务进出口总额的比重达43.7%，提升9.6个百分点。其中，知识密集型服务出口5128.7亿元，同比增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升6.1个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长37.2%、18.7%、15.2%。知识密集型服务进口4615.6亿元，增长8.6%，占服务进口总额的比重达到35.1%，提升9.8个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长31.1%、15.7%。

六、风险异动

美国经济形势严峻，跨境电商政策限制风险增加，跨太平洋集装箱运价飙升，跨境物流费用持续上涨，国际电商贸易不稳定性加剧。

1.美国经济形势严峻，跨境电商政策限制风险增加

美国疫情持续反复，聚集性感染风险加剧，疫情导致经济受创，二季度美国GDP暴跌32.9%，创上世纪40年代以来最大降幅，市场预计尽管下半年预期会反弹，但将远远不及2020年初水平。美国政府财政赤字和债务增长迅速，破产企业数大幅增加，7月美国共有32家零售企业申请破产，今年内破产总数高达160家，包括Ascena Retail Group inc.和Lord&Taylor等。国际评级机构惠誉7月31日宣布下调美国主权信用评级展望至负面。美国经济的萎靡及日趋紧张的国际关系，加剧了跨境电商政策的不稳定性，需防范跨境电商政策限制风险。

2.跨太平洋集装箱运价飙升，跨境物流费用上涨风险加剧

近期国际形势动荡，跨境物流供应链效率下降，跨境物流费用持续上涨。SCFI指数显示,跨太平洋美西海岸的集装箱即期运价超过3000美元大关,达到了3167美元/40尺柜的创纪录水平。在8月1日GRI的推动下,美国西海岸部分指数飙升了17%，同比增长100%，这是SCFI指数成立10年来最高水平的历史记录，并且在接下来的几周内,该比率或将持续上升。跨境电商面临国际物流费用上涨、营商成本增加等风险。

七、风险提示

全球贸易进出口下降，外部环境复杂严峻；跨境物流供应链不稳定性加剧，供应链效率下降，长期或面临资金困境；跨境电商行业竞争格局和商业模式亟需改善。

1

全球外贸进出口下降，外部环境复杂严峻。当前全球经济发展和贸易投资不稳定因素增多，主要国际组织纷纷下调全年经济和贸易增速预测，世贸组织最新数据显示，今年前5月，占全球贸易90%以上的71大经济体进出口下降13.3%，其中5月单月降幅达25.9%。国际市场需求低迷，贸易保护主义上升，外部环境不确定性增加，我国外贸发展面临的形势依然复杂严峻。

2

国际形势动荡加剧跨境物流供应链不稳定性，供应链效率下降，长期或面临资金困境。跨境电商产业链参与者众多，以跨境电商为核心，涵盖上游供应商、下游消费者、以及包括物流、仓储、支付等多个环节服务商，供应链效率对于跨境电商维系成本、优化用户体验至关重要。在当前物流供应链不稳定的情况下，跨境电商海外仓备货、采购需大量且稳定的资金投入，但受限于回款账期的影响，未来或面临资金困境。 

3

跨境电商行业竞争格局和商业模式亟需改善。目前跨境电商行业虽进入高速成长期，但竞争格局呈现大行业小公司特点，行业集中度低。跨境电商经营严重依赖平台流量获客，产品同质化严重，易形成价格战，品牌溢价低，大多数中小电商难以依靠规模效应来降低成本、提升利润率，经营风险较大，行业流动性高。据调查数据显示，中国跨境电商中超过70%的电商企业利润率不到3成，持续经营能力弱。跨境电商行业竞争格局和商业模式亟需改善，需加强构筑行业壁垒，提高行业集中度以获取长期稳定利润率。 

内容来源：中国信保资信评估中心

图片来源：摄图网

版权编号：2020094181834、500501805、300311455、500712937、20200902161204、500562516

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