政策 / 指数晴雨表
1、IMF：全球经济显示 ” 蹒跚前行 “，调降明年增速预期
10 月 10 日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望》，预计今年全球经济增速为 3.0%，与 7 月的预测持平；但预计 2024 年全球经济增速为 2.9%，相比 7 月的预测下调了 0.1 个百分点。IMF 表示，虽然当前全球经济正在过去几年的严重冲击中持续复苏，但复苏进程缓慢且不均衡。
相比新兴市场和发展中经济体，发达经济体经济增速放缓更为明显。IMF 预计，发达经济体的增速将从去年的 2.6% 降至今年的 1.5%，明年则进一步降至 1.4%。但其中，美国经济却意外上行，IMF 预计，今明两年美国的经济增速预期分别为 2.1% 和 1.5%。欧元区的经济增长则弱于预期，预计今明两年的经济增速分别为 0.7% 和 1.2%。此外，IMF 预计 , 英国的经济增速将从去年的 4.1% 降至今年的 0.5%。
对于新兴市场和发展中经济体，IMF 预计其增速将整体小幅放缓，从 2022 年的 4.1% 放缓至 2023 年和 2024 年的 4.0%。其中，亚洲新兴市场和发展中经济体今明两年的经济增速均被下调，分别下调至 5.2% 和 4.8%。
2、海关总署：前三季度，我国 ” 新三样 ” 产品合计出口 7989.9 亿元
当前，全球经济绿色低碳转型加速，我国打造绿色低碳新增长点的成效凸显，带动了以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池为代表的 ” 新三样 ” 出口快速增长。前三季度，我国锂电池、电动载人汽车、太阳能电池 ” 新三样 ” 产品合计出口 7989.9 亿元，同比增长 41.7%，占我国出口比重同比提升 1.3 个百分点，达到 4.5%。
3、前 8 月中国跨境电商等新业态规模较疫前增长 11 倍
中国商务部副部长郭婷婷在国新办举行的发布会上表示，与疫情前 2019 年同期相比，今年前 8 个月中国进出口规模和外贸主体数量增长超过 30%，对新兴市场出口占比提高了近 7 个百分点，跨境电商等新业态规模增长了 11 倍，绿色新能源产品成为出口亮点。据世贸组织统计，上半年全球出口总额同比下降 4.6%，降幅比中国深了 1.4 个百分点。中国在全球的市场份额达到 14.2%，比去年同期提高了 0.4 个百分点。
热门行业观察
1、前八月全球动力电池市场中企份额继续增加，宁德时代抵日韩四强
10 月 11 日，全球资讯机构 SNE research 公布了全球动力电池装车的最新数据。2023 年 1 — 8 月，全球动力电池装车量为 429 GWH，同比增长 48.9%。中国六家电池企业入名前十，整体市占率 63.1%，较去年同期的 58.1% 大幅增加 5 个百分点。而韩国三家公司合计市场份额为 23.4%，比去年同期下降 1 个百分点。作为唯一入榜前十的日本企业，日本松下的市场份额同比下降 0.6 个百分点。
单月装车量方面，宁德时代继续保持第一，8 月装车量达 25.4GWH，比亚迪位居第二，装车量 10GWH。LG 第三，装车量 9.5GWH，松下、SKI on 分别位列第四和第五，装车量 3.7GWH 和 3.5GWH。
2、预计我国跨境电商物流市场收入复合年增长率达 18.5%
根据灼识咨询消息，我国跨境电商物流市场的收入预计将以复合年增长率 18.5% 增长，由 2023 年的 0.71 万亿元增至 2027 年的 1.4 万亿元。中国国内电商物流市场的收入预计将以复合年增长率 10.1% 增长，由 2023 年的 1.22 万亿元增长到 2027 年的 1.79 万亿元。
3、东南亚宠物市场 2030 年或增至 250 亿美元
据统计，到 2025 年，全球宠物市场规模将达到 2700 亿，东南亚是全球范围内宠物市场增速最快的地区之一，预计至 2030 年，东南亚宠物市场规模将增至 250 亿美元，消费红利日趋显著。东南亚宠物消费的主力军为年龄在 26 岁至 35 岁之间的年轻群体，目前养宠比例约为 50%, 规模持续壮大。相关数据统计，东南亚宠物食品类目消费支出最大，猫狗粮占比最高，且仍在逐年增长。
平台动态一览
1、TikTok Shop 美国开放跨境店
TikTok Shop 跨境电商宣布，TikTok Shop 美国自运营模式已开放跨境商家定向邀约入驻。据介绍，” 商家自运营模式（也称 POP 模式）” 是指商家自主运营，负责商品上架、销售、营销、物流等全流程，在商家自运营模式下，商家可根据自身能力灵活选择商城及直播、短视频、达人合作等场景进行销售，并参与平台营销活动。目前，美国市场跨境商家自运营模式可支持三种类型商家定向邀约入驻：美国本土发货商家、品牌出海商家、珠宝水晶商家。
TikTok 美国小店开始邀请拥有亚马逊运营经验，且年销售额不低于 200 万美金的国内商家入驻。1. 国内公司，2.亚马逊同主体下店铺年销售额不低于 200 万美金，3. 需要美国本土发货。（系统要求 5 天内妥投率的订单占比不低于 20%）。
2、TikTok 开始备战首个黑五网一大促
TikTok 电商开始筹备马上到来的黑五网一大促。据 BusinessInsider 报道，TikTok Shop 计划围绕黑五和网一推出一系列 ” 重点直播 “，这些直播将在 11 月 14 日至 27 日期间举办，TikTok 还将通过营销和其他促销活动（例如在其活动登录页面上展示）来宣传这些直播。
据悉，要参与 ” 重点直播 ” 互动，卖家需具备单次直播销售额至少达到 2100 美元的能力，并且直播时长需达到至少 1.5 小时。熟悉 TikTokShop 战略的一位知情人士透露，一场成功的直播至少要持续两个小时。此外，TikTokShop 还将在大促期间为卖家提供多种补贴奖励计划。
3、亚马逊秋季会员日每笔订单平均支出为 55.86 美元
Numerator 发布了 2023 年亚马逊秋季会员日前 30 个小时的数据，包括：经过验证的支出、订单、商品和购物车指标；购物者人口统计；以及经过验证的买家调查数据，由 Numerator 的全渠道消费者购买面板提供支持。
本次秋季会员日 Prime Big Deal Days 购买数据调查结果：Prime Big Deal Days 每笔订单的平均支出为 55.86 美元，低于 7 月的 Prime Day 促销，但略高于去年 10 月的秋季早享日促销。
近一半 ( 46% ) 的购物家庭已下了 2 个以上订单，6% 的家庭在 Prime Big Deal Days 的前 30 小时内下了 5 个以上订单。平均家庭支出约为 108.86 美元。
4、Wish 将开启 ” 天天黑五 ” 大促，产品提报 10 月 20 日截止
Wish 商户平台发布消息称，Wish 将围绕黑色星期五开展近 40 天的 Everyday is Black Friday 促销活动，活动一直从 10 月 29 日持续到 12 月 11 日。据了解，在旺季促销期间，Wish 将通过站内各渠道、站外各平台的联动曝光，掀起购物狂欢。Wish 前端 ” 黄金展示位 “，好物刊登销量也将会显著增加。
本次大促将延续 Wish 的千人千面的特色，平台将持续发挥智能推送的技术优势，将产品精准推到用户面前，提升流量的转化效率，提升买家留存。此外，在促销活动期间，加入固定运费的订单金额满 30 美元即可享受免运费优惠，非固定运费的国家可享受 10% 的运费折扣。
5、SHEIN 湾区供应链项目已成功竞得一期项目地块，总投资不低于 36.9 亿元
钛媒体 App 10 月 12 日消息，SHEIN 在广州投资百亿的湾区供应链项目提速，目前一期项目已成功竞得位于广州市增城区中新镇一地块，总投资不低于 36.9 亿元。该湾区供应链项目将建设集运营仓储、备货、拣货、分拨、发货等为一体的供应链仓储物流中心，以持续建设、提升供应链的生态协同效应，为 SHEIN 品牌供应商和平台卖家全球销售提供核心支持。
新兴市场变动
1、印尼计划本月发布电商白名单
10 月 12 日消息，据 REPUBLIKA 报道，印度尼西亚贸易部电子系统贸易和服务贸易司司长 在雅加达举行的 ” 保护中小微企业免受进口入侵 ” 媒体吹风会上表示，该国贸易部将发布可以网上销售的至多 10 种 100 美元以下进口商品清单。据称，这些商品的价值必须在 100 美元以下，并且是印尼无法生产的、不与当地小企业的产品形成直接竞争才能被列入白名单。
2、泰国计划出台数字平台业务指南，以规范数字经济
据泰国媒体消息，该国贸易竞争委员会正制定的关于数字平台业务指南可能会在今年年底完成，并预计将在明年初发布。该委员会副主席 Somsak Kiatchailak 表示，正在研究制定的数字平台公平贸易实践指南，旨在规范快速扩张的数字经济，包括电子商务、电子服务、物流，尤其是在线经济，Shopee、Lazada、Line Shopping、VeMall 和 TikTok 等在泰国运营且业务增长显著的平台。此外，还有许多尚未在泰国开展业务但已被泰国消费者使用的外国平台，例如亚马逊、eBay 和速卖通。
3、沙特正式成立电动汽车基础设施公司
近日，沙特公共投资基金（PIF）和沙特电力公司（SEC）共同宣布，将合作成立电动汽车基础设施公司。据了解，PIF 将持有该新公司 75% 的股份，SEC 持股 25%（PIF 也是沙特电力公司控股股东）。
该公司的目标是在沙特各地提供一流的电动汽车快速充电基础设施，进一步释放当地的汽车生态系统，加快电动汽车的普及。公司计划在 2030 年之前，根据适用的法规和标准，在沙特阿拉伯各城市及连接这些城市的道路上安装超过 5000 个充电桩，覆盖 1000+ 地点。
服务生态动向
1、证监会已接收菜鸟香港上市备案材料，阿里贡献三成营收
10 月 13 日晚间，据证监会网站披露的信息显示，证监会已于 10 月 10 日接收菜鸟智慧物流网络有限公司（以下简称 ” 菜鸟 “）在香港上市的备案材料。菜鸟于 9 月 26 日晚向港交所递交招股书，成为阿里巴巴集团继 “1+6+N” 后第一个启动 IPO 的业务集团。
目前菜鸟已发展为全球最大的跨境电商物流服务企业，主要为阿里巴巴集团运营的各个跨境电商平台上的商家提供服务，包括速卖通、天猫国际及天猫淘宝海外，并为阿里巴巴生态体系以外多个电商平台及线上渠道的商家提供服务。资料显示，阿里集团是菜鸟最大的客户，阿里国内与国际业务整体收入占菜鸟总收入的三成左右。过去三财年以及 2024 财年一季度分别占比 29.2%、30.8%、28.2% 及 29.7%。
2、用友大易新加坡数据中心投入使用
近日，智能招聘管理系统用友大易招聘云的新加坡服务中心正式投入使用。用友招聘云的海外客户数据将会被加密存储在该服务器上，能有效保证数据安全、招聘合规性。
随着中国企业陆续出海拓展业务，海外人才和招聘需求逐步提升，如何吸引、获取、配置国际化人才同样是出海企业关注的焦点。用友大易表示将针对本土法规、文化，为中企制定「因地制宜」的招聘解决方案，提供贯穿招聘前期调研、招聘系统搭建、招聘运营、雇主品牌等环节的轻咨询服务。
3、网络安全出海，奇安信为海外政府建设网络安全指挥系统
10 月 9 日，奇安信科技集团股份有限公司发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，为海外某国政府建设网络安全指挥系统，签约额近 3 亿元。据了解，奇安信为海外某国政府提供的是网络安全系列产品，并非单一网络安全产品，包括态势感知、威胁监测等产品，为该国提供整体网络安全能力和服务整体解决方案。此项目将成为 ” 一带一路 ” 国家的标杆项目。