# 11月供应链&物流行业月报出炉！
11月，双十一顺利收官，本届双十一综合电商平台、直播平台累积销售额为11154亿元，直播电商逆势高速增长，成为驱动电商行业增长的重要力量；12月初，疫情优化措施出台，专家预计2023年GDP增速有望超5%；保通保畅成效显现，快递运力呈V字型恢复；三季度快递物流企业战报已达，谁是赢家？快递物流企业加速“出海”，跨境业务攻城夺寨全力以赴；国内双十二看点不再，海外双十二值得期待；三大航混改比拼，继东航物流、国货航之后，南航物流启动上市进程；自动驾驶行业冷热不均，新生势力层出不穷，投融资市场再度火热；集保、路凯大动作，大陆市场两大头部托盘租赁服务商合并中国业务；日日顺提交IPO申请，冲刺“家电物流第一股”；供求反转困扰国际海运，船公司、货主、货代如何应对……
1）政治局会议大力提振市场信心，疫情防控政策优化，专家预计2023年GDP增速有望超5%；
2）疫情冲击十一月底全国公路货运遇寒潮，防疫政策松动驱动物流行业快速V型回暖
3）供应链物流上市企业财报概览，有人欢喜有人忧
完整财报分析请见《供应链&物流行业11月月报》。
4）双十一复盘，直播电商显现活力，综合电商增长疲态
更多完整市场动态内容敬请关注今晚月报直播。
一、供应链&物流市场最新动态
（1）商业生态企业
阿里发布2023财年第二季度财报，营收同比增长仅3%
拼多多Q3财报超亮眼，“出海”&“下乡”双管齐下
京东从实体中来，到实体中去，三季度净收入同比增长11.4%
每日优鲜跌倒后，叮咚买菜降本增效，下季度有望实现盈亏平衡
“新三团”挤压下，兴盛优选接连大撤退
阿里新平台在西班牙正式上线，瞄准中高端市场，与Lazada相互独立
双十二启动：国内双十二失去看点，海外双十二值得期待
（2）供应链物流企业
京东物流财报：并表德邦三季度营收增38.9%
刘强东发布京东全员信：集团员工及高管待遇将“一升一降”；刘强东敲响警钟，不要成为第二个苏宁！
百世集团财报：Q3营收20.3亿元，运营亏损收窄16.0％
日日顺提交IPO申请，冲刺“家电物流第一股”
远成物流破产，资产第一次分配方案公布
（3）国际物流
达飞三季度业绩强劲，零负债应对不确定性
中远海控三季报预告出炉！业绩“爆表”，净赚超3亿元
消费需求持续减弱，供求反转困扰国际海运
（4）快递
国家邮政局公布2022年1-10月邮政行业运行情况
顺丰控股2022年第三季度财报披露，营收和归母净利润稳增
中通快递发布2022年第三季度财报：三季度调整后净利润18.7亿元
快递物流企业加速“出海”跨境业务以东南亚为主战场向外扩张
历经探索和发展期，现阶段走向扩张，快递物流企业“出海”全力以赴
受疫情影响严重，快递业务量日均跌到2.23亿件，日前正在快速恢复
今年第1000亿件快递已送达，相比去年提前7天
（5）货运物流
三大航混改比拼，继东航物流、国货航之后，南航物流启动上市进程
南航物流南航物流分拆上市启动，三大航物流公司有望“会师”A股
（6）物流科技
自动驾驶行业冷热不均，新生势力层出不穷，投融资市场再度火热
估值下跌、裁员、停止运营，海内外头部初创明星企业面临寒冬
集保、路凯大动作！中国市场第一和第二托盘租赁服务商合并旗下中国业务
二、资本市场动态
11月电商旺季下商流企业市值整体向好，财报给予市场信心，叮咚买菜领涨超75%
本月快递快运企业平稳增长，安能物流领涨，中通市值增长36%
即时配送企业：达达1个月内市值增长翻番，顺丰同城望尘莫及
更多供应链物流企业市值变化请见月报完整版。
2022年11月份国内物流领域发生投融资12次，无人车/自动驾驶及生鲜/医药冷链初创企业成为备受青睐的投资标的。
禾多科技获1亿美元C轮融资，广汽集团通过广汽资本领投
港口自动驾驶公司斯年智驾完成超亿元A+轮融资，成立两年连融四轮
矿区无人驾驶领导者踏歌智行宣布完成亿元级C1轮融资
三、2022年11月重点物流政策
跨境电商获国家大力支持，跨境电商综合试验区再扩围
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G7全国整车货运数据：12月上旬，疫情影响平复，目前正在恢复平稳状态
国家交通部保通保畅数据（铁路、公路、港口数据：2022年4月至12月）
中国出口集装箱市场最新趋势：运输市场继续调整，市场运价跌幅放缓
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来源 | 罗戈研究
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